Dokumentation för BizCortex

Processen på verifikationer

Läs kortet "Process" på leverantörsfakturor, inköpsorder, kundfakturor, kundorder, lönekörningar och räkenskapsår och lös upp en blockering.

När en verifikation går genom en process i läget Följa eller Tvinga visar dess sida kortet "Process". Det visas på leverantörsfakturor, inköpsorder, kundfakturor, kundorder, lönekörningar och på sidan för räkenskapsår och perioder.

Kortet anger processen med körningens status och visar stegen som en remsa. Under den står "Aktuellt steg", vem som är "Ansvarig" och, för ett godkännande med beloppsgräns, värdet "Från belopp".

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar som får öppna verifikationen och läsa processer

Steg

  1. 1. Läs remsan

    Klara steg är gröna, det aktuella steget är markerat, ett blockerat steg har ett lås, överhoppade steg är överstrukna och kommande steg har streckad kant.

  2. 2. Öppna körningen

    Klicka på "Visa körning" för att öppna körningens sida med diagram och steghistorik.

  3. 3. Lös upp en blockering

    När det aktuella steget i en tvingande process väntar på ett godkännande visar kortet en notis med orsaken, till exempel vems godkännande som väntas. Klicka på "Till godkännanden" för att besluta om godkännandet eller se var det står. Efter godkännandet är åtgärden möjlig igen.

Fält och alternativ

Aktuellt steg

Steget där verifikationen just nu står.

Ansvarig

Rollen eller personen som slutför eller godkänner det aktuella steget.

Från belopp

För ett godkännande, beloppet från vilket det krävs.

Tvinga

Märket bredvid processen visar att processens godkännandesteg blockerar åtgärder.

Bra att veta

  • När du försöker utföra en blockerad åtgärd, som att bokföra eller betala en leverantörsfaktura, skicka en inköpsorder, godkänna en lönekörning eller låsa en period, anger felmeddelandet processen och steget som blockerar.
  • För en lönekörning godkänner det givna godkännandet lönekörningen; för månadsbokslutet låser det perioden. Du behöver inte utlösa åtgärden igen efteråt.
  • Om en verifikation går genom flera processer visar kortet varje körning. Om den inte har någon körning i en process i läget Följa eller Tvinga visas inget kort.

Relaterat