Processen på bilag
Læs kortet "Proces" på leverandørfakturaer, indkøbsordrer, kundefakturaer, salgsordrer, lønkørsler og regnskabsår, og løs en blokering.
Når et bilag går gennem en proces i tilstanden Følge eller Håndhæve, viser dets side kortet "Proces". Det vises på leverandørfakturaer, indkøbsordrer, kundefakturaer, salgsordrer, lønkørsler og på siden for regnskabsår og perioder.
Kortet viser processen med kørslens status og trinnene som en stribe. Nedenunder står "Aktuelt trin", hvem der er "Ansvarlig" og, for en godkendelse med beløbsgrænse, værdien "Fra beløb".
Hvem kan bruge det
- Alle medlemmer, der må åbne bilaget og læse processer
Trin
1. Læs striben
Udførte trin er grønne, det aktuelle trin er fremhævet, et blokeret trin har en lås, trin, der er sprunget over, er overstreget, og kommende trin har stiplet kant.
2. Åbn kørslen
Klik på "Vis kørsel" for at åbne kørslens side med diagram og trinhistorik.
3. Løs en blokering
Når det aktuelle trin i en håndhævet proces venter på en godkendelse, viser kortet en note med årsagen, for eksempel hvis godkendelse der ventes på. Klik på "Til godkendelser" for at afgøre godkendelsen eller se, hvor den står. Efter godkendelsen er handlingen mulig igen.
Felter og valgmuligheder
- Aktuelt trin
Det trin, hvor bilaget står lige nu.
- Ansvarlig
Den rolle eller person, der udfører eller godkender det aktuelle trin.
- Fra beløb
For en godkendelse det beløb, hvorfra den kræves.
- Håndhæve
Mærket ved siden af processen viser, at processens godkendelsestrin blokerer handlinger.
Godt at vide
- Når du forsøger en blokeret handling, for eksempel at bogføre eller betale en leverandørfaktura, sende en indkøbsordre, godkende en lønkørsel eller låse en periode, nævner fejlmeddelelsen processen og det trin, der blokerer.
- For en lønkørsel godkender den givne godkendelse lønkørslen; for månedsafslutningen låser den perioden. Du behøver ikke udløse handlingen igen bagefter.
- Går et bilag gennem flere processer, viser kortet hver kørsel. Har det ingen kørsel i en proces i tilstanden Følge eller Håndhæve, vises kortet ikke.
Relateret
- Kørsler
Se hver sag, der går gennem en proces, med aktuelt trin, alder og status, find sager, der er gået i stå, og læs historikken for en kørsel.
- Indbakke for godkendelser
Godkend eller afvis dokumenter og anmodninger fra alle områder ét sted.
- Leverandørfakturaer (indgående fakturaer)
Registrér leverandørfakturaer, og følg deres status.
- Indkøbsordrer
Opret, afgiv, følg og luk ordrer til leverandører.
- Lønkørsler: beregn, godkend, bogfør og betal
Den månedlige lønkørsel fra kladde til betaling, inklusive korrektionskørsler.
- Låsning af perioder
Lås afsluttede måneder, så ingen længere kan bogføre i dem.