Lier des étapes à des données
Indiquer pour chaque étape quelles tables et quels champs elle lit, écrit, crée ou approuve, et traiter les liens orphelins.
Sélectionnez une étape dans l’éditeur. Le panneau affiche son type, son nom et "Données liées" : chaque table et chaque champ liés à l’étape sous forme de pastille avec la relation, le domaine et le nom. En dessous, "Lier des données" ajoute un nouveau lien. Les personnes en lecture seule voient les pastilles, mais pas le formulaire.
Vous pouvez lier des tâches, des événements, des passerelles et des sous processus. Les flux de séquence, pools, couloirs, annotations et groupes ne portent pas de liens ; le panneau vous le signale si vous en sélectionnez un.
Qui peut l’utiliser
- Ajouter et retirer des liens : Propriétaire, Administrateur et Conformité
- Tout membre ayant un rôle prédéfini : Propriétaire, Administrateur, Comptable, Ventes, Achats, Responsable RH, Salarié, Lecteur et Conformité (lecture)
Étapes
1. Sélectionner l’étape
Cliquez sur l’étape dans le diagramme.
2. Choisir le domaine
Sous "Lier des données", choisissez le "Domaine", par exemple People.
3. Choisir la table
Choisissez la "Table", par exemple Salaries.
4. Choisir un champ si besoin
Laissez "Champ" sur "Table entière" pour lier toute la table, ou choisissez un champ précis, par exemple le salaire annuel.
5. Choisir la relation
Sous "Relation", choisissez "Lit", "Écrit", "Crée" ou "Approuve".
6. Ajouter une note
Expliquez éventuellement le lien sous "Note (facultatif)", par exemple les enregistrements concernés. La note apparaît lorsque vous survolez la pastille.
7. Lier
Cliquez sur "Lier". La pastille apparaît sous "Données liées" et l’étape reçoit un petit nombre dans le diagramme. Répétez l’opération pour d’autres données.
8. Enregistrer
Cliquez sur "Enregistrer" dans l’en tête. Les liens ne sont conservés qu’à l’enregistrement.
Champs et options
- Lit
L’étape utilise les données sans les modifier, par exemple le calcul des salaires lit le salaire annuel.
- Écrit
L’étape modifie des données existantes ou ajoute des entrées, par exemple la comptabilisation de la paie écrit des écritures.
- Crée
L’étape crée de nouveaux enregistrements, par exemple la rédaction d’un devis crée un devis.
- Approuve
L’étape approuve des enregistrements, par exemple l’approbation de la paie approuve le cycle de paie.
- Table entière
Le lien porte sur la table dans son ensemble et non sur un champ précis.
- Orphelin
L’étape de ce lien ne figure plus dans le diagramme. La pastille est marquée "Orphelin".
Conseils
- Retirez un lien avec la croix de sa pastille, puis enregistrez.
- Dans le domaine Other fields, chaque groupe réunit des champs sans table propre, par exemple des informations sur l’entreprise ou son profil. Vous devez y choisir un champ ; le groupe lui même ne peut pas être lié.
Bon à savoir
- Une étape ne peut lier la même table ou le même champ qu’une seule fois. Si vous réessayez, le message "Ces données sont déjà liées à l’étape." apparaît.
- "Enregistrer" sauvegarde d’abord le diagramme et les informations du processus, puis les liens. Une étape que vous venez de dessiner et de lier est donc enregistrée avec ses liens en un seul clic. Si l’enregistrement du diagramme échoue, par exemple parce qu’une autre personne a modifié le processus, les liens ne sont pas enregistrés non plus.
- Un lien appartient à l’étape, pas à son nom. Si vous supprimez une étape, ses liens sont conservés et marqués "Orphelin". Ne sélectionnez rien dans le diagramme pour les voir sous "Liens orphelins". Retirez les ou récupérez l’étape avec "Versions". Une nouvelle étape portant le même nom ne reprend pas les anciens liens.
- Les liens ne font pas partie d’une version. La restauration d’un ancien diagramme conserve les liens ; ceux qui visent des étapes absentes du diagramme restauré deviennent orphelins.
- Les liens orphelins n’apparaissent pas dans le graphe de connaissances.
Voir aussi
- Exécuter des processus
Choisir le mode d’un processus et définir sous "Exécution" ce que chaque étape signifie dans l’application : un événement, une approbation, une tâche ou un contrôle.
- Domaines et données
Les domaines de votre entreprise avec leurs tables et leurs champs, le nombre d’enregistrements de chaque table et les étapes de processus qui l’utilisent.
- Suivre un processus avec le déroulement
Lire un processus du début à la fin avec les données de chaque étape, repérer les étapes inaccessibles et voir où une donnée est utilisée ailleurs.
- Les processus dans le graphe de l’entreprise
Comment les processus, étapes, domaines, tables et champs apparaissent dans le graphe de connaissances de Company Brain et quelles connexions les relient.