BizCortex Dokumentation

Deutschland

SKR03 oder SKR04, Umsatzsteuervoranmeldung über ELSTER, DATEV, XRechnung und ZUGFeRD, deutsche Lohnabrechnung.

Deutschland ist das Referenzland von BizCortex. Währung EUR, Sprachen Deutsch (Standard) und Englisch, Zeitzone Europe/Berlin, Geschäftsjahr ab Januar.

Kontenrahmen: SKR03 (Standard) oder SKR04, gewählt beim Anlegen der Firma. Berichte: Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), die BWA und die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR).

Umsatzsteuer: Regelsteuersatz 19 Prozent und ermäßigter Satz 7 Prozent, dazu Steuerschlüssel für steuerfreie Umsätze, innergemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe, Reverse Charge und OSS Umsätze an Verbraucher in anderen EU Ländern. Die Umsatzsteuererklärung ist die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) unter Finanzen, Steuern, Umsatzsteuererklärung. Im Bereich Steuern finden Sie außerdem die Dauerfristverlängerung, die Zusammenfassende Meldung (ZM), die OSS Erklärung und die USt IdNr. Prüfung. Kleinunternehmer nach § 19 UStG stellen Rechnungen ohne Umsatzsteuer und haben keine Umsatzsteuerfristen.

Prüferdatei: der GDPdU / IDEA Datenträger für den Betriebsprüfer und der DATEV Buchungsstapel (EXTF), beide unter Finanzen, Exporte & Importe. Ein DATEV Buchungsstapel kann auch importiert werden; er erzeugt Buchungsentwürfe, die Sie selbst buchen.

Elektronische Rechnungen: XRechnung (CII und UBL) und ZUGFeRD / Factur X mit den Profilen EN 16931, Extended und XRechnung. Rechnungen können über Peppol zugestellt werden, auch an öffentliche Auftraggeber über die Leitweg ID.

Live Anbindungen: ELSTER (über ERiC mit Ihrem eigenen ELSTER Zertifikat) für Umsatzsteuervoranmeldung, Dauerfristverlängerung, Umsatzsteuerjahreserklärung, Zusammenfassende Meldung, Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuerbescheinigung und E Bilanz. ELSTER sendet nur Testübermittlungen, bis der Betreiber der Plattform seine ELSTER Herstellerkennung eingetragen hat. Ebenfalls live: eVatR (Bestätigung der USt IdNr. durch das Bundeszentralamt für Steuern), FinTS Onlinebanking mit TAN für Zahlungsaufträge und DATEV (Buchungsstapel und Belege direkt in den DATEV Mandanten Ihres Steuerberaters, nachdem Sie DATEV verbunden haben).

Lohnabrechnung: das deutsche Lohnmodul. Es erstellt den Beitragsnachweis für sv.net (Upload von Hand), die Lohnsteueranmeldung und die Lohnsteuerbescheinigung (über ELSTER).

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung

Schritte

  1. 1. Frist: Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

    10. des Monats nach dem Voranmeldungszeitraum (monatlich oder vierteljährlich, gemäß dem Voranmeldungszeitraum in den Firmendaten). Mit Dauerfristverlängerung einen Monat später. Keine Voranmeldung für Kleinunternehmer oder bei jährlichem Voranmeldungszeitraum.

  2. 2. Frist: Zusammenfassende Meldung (ZM)

    25. des Monats nach dem Meldezeitraum, monatlich oder vierteljährlich. Die Dauerfristverlängerung gilt nicht. Nur wenn die Firma eine USt IdNr. hat oder die Einstellung für die Zusammenfassende Meldung eingeschaltet ist.

  3. 3. Frist: Lohnsteueranmeldung (LStA)

    10. des Monats nach dem Lohnsteueranmeldungszeitraum. Standardmäßig monatlich. Nur wenn die Firma eine Lohnabrechnung führt.

  4. 4. Frist: Beitragsnachweis (sv.net)

    Muss der Krankenkasse spätestens zu Beginn des fünftletzten Bankarbeitstags des Monats vorliegen, in dem die Arbeit geleistet wird (0 Uhr). Nur mit Lohnabrechnung.

  5. 5. Frist: Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge

    Drittletzter Bankarbeitstag des Monats, in dem die Arbeit geleistet wird. Keine Bankarbeitstage sind Wochenenden, bundesweite Feiertage, der 24. Dezember und der 31. Dezember. Nur mit Lohnabrechnung.

  6. 6. Frist: Umsatzsteuerjahreserklärung

    31. Juli des Folgejahres (ohne Steuerberater). Nicht für Kleinunternehmer.

Felder und Optionen

Bundesland (Finanzamt)

Bundesland Ihres Finanzamts. Seine Feiertage verschieben Fälligkeiten auf den nächsten Werktag. Leer bedeutet, dass nur die bundesweiten Feiertage zählen.

Zusammenfassende Meldung abgeben

Ob die Firma die Zusammenfassende Meldung (ZM) abgibt. "Automatisch" (Standard) bedeutet ja, wenn eine USt IdNr. eingetragen ist.

Umsatzsteuerlich registriert

Die Firma ist für die Umsatzsteuer registriert. Standardmäßig eingeschaltet. Ausgeschaltet werden die Fristen der Umsatzsteuererklärung entfernt.

Zeitraum der Zusammenfassenden Meldung

Zeitraum der Zusammenfassenden Meldung (ZM): monatlich oder vierteljährlich. Leer bedeutet derselbe Zeitraum wie bei der Umsatzsteuervoranmeldung.

Anmeldungszeitraum Lohnsteuer

Zeitraum der Lohnsteueranmeldung (§ 41a EStG): monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Standard: monatlich.

Tipps

  • Die meisten deutschen Steuereinstellungen sind Felder der Firmendaten, keine Ländereinstellungen: Steuernummer, USt IdNr., Kleinunternehmer (§ 19 UStG), Besteuerungsart (Sollversteuerung oder Istversteuerung) und Voranmeldungszeitraum.
  • Beantragen Sie die Dauerfristverlängerung unter Finanzen, Steuern, Dauerfristverlängerung. Die Fristen verschieben sich automatisch um einen Monat.

Gut zu wissen

  • ELSTER Übermittlungen sind Testübermittlungen, bis der Plattformbetreiber seine ELSTER Herstellerkennung eingetragen hat.
  • Der Beitragsnachweis für sv.net und der Erstattungsantrag nach dem AAG werden als Dateien erstellt und von Hand in sv.net hochgeladen.

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