Appen Dataoverføring
Hva en overføring er, hvordan filene dine blir til poster, og hvorfor ingenting skrives til dataene dine før du godkjenner det.
Dataoverføring er en app i appvelgeren. Den henter dataene fra det tidligere programmet ditt inn i BizCortex: bedriftsopplysninger, ansatte og lønn, kunder, leverandører og produkter, kontoplanen, inngående balanse, åpne poster, kontoutskrifter, bilagsbunker og dokumentene som hører til. Appen er med for alle bedrifter og krever ingen pakke.
En overføring er et arbeidsgrunnlag med skjæringsdato og tidligere program. Du laster opp filene slik det gamle systemet laget dem: hele mapper, ZIP arkiver, eksporter og skanninger. En KI gir hver fil en type, for eksempel lønnsslipp eller saldobalanse, og leser ut verdiene. For hver verdi ser du kilden: filen, siden eller raden og det ordrette sitatet. Opplysninger om det samme fra flere filer slås sammen, slik at arbeidskontrakten, lønnsslippene og linjen i ansattlisten for én person blir én enkelt post. Hver post sammenlignes med de eksisterende dataene dine.
Det appen ikke vet sikkert, spør den deg om. Deretter kontrollerer du postene gruppe for gruppe og overfører den ene gruppen etter den andre. Dataene dine skrives først når du overfører, gjennom de samme funksjonene du ellers bruker i BizCortex. Hver gruppe kan angres. Resultatet viser hva som ble opprettet, og stemmer av tallene.
Hvem kan bruke dette
- Eier og Administrator
- Teamet vårt, når det handler som bedriften din med ditt samtykke
- Ansatte, lønnsdata og konfidensielle filer: bare med tilgang til personaldata. Eier og Administrator har den.
Steg
1. Åpne appen
Klikk på appvelgeren og velg Dataoverføring. Sidepanelet viser "Overføringer" og "Ny overføring". Oppføringen Overføringer tilbyr også hurtigoppgaven for å overføre gamle data.
2. Start en overføring
Klikk på "Ny overføring", angi skjæringsdato og tidligere program og klikk på "Videre til opplasting".
3. Last opp filer
Dra mapper, ZIP arkiver eller enkeltfiler til "Dra filer, mapper eller en ZIP hit". Filene leses i bakgrunnen.
4. Svar på spørsmålene
Åpne fanen "Spørsmål" og svar på de åpne spørsmålene ett etter ett.
5. Kontroller
Åpne fanen "Oversikt". Hver gruppe viser hvor mange poster som er nye, oppdateringer, duplikater eller usikre. Klikk på "Kontroller" for å se og redigere postene i en gruppe.
6. Overfør
Klikk på "Overfør" for en gruppe. De godkjente postene skrives til dataene dine. Grupper som avhenger av andre, kommer etter dem.
7. Kontroller resultatet
Åpne fanen "Resultat". Den viser per gruppe hva som ble opprettet og oppdatert, og avstemmingen, for eksempel om de åpne postene stemmer med saldobalansen.
Felt og valg
- Overføring
Et arbeidsgrunnlag med betegnelse, skjæringsdato, tidligere program, de opplastede filene og alle forslag. Du kan opprette flere overføringer, for eksempel én for regnskapet fra DATEV og én for lønnen.
- Skjæringsdato
Dagen regnskapet og lønnen din fortsetter i BizCortex fra. Inngående balanse og de åpne postene bokføres på denne datoen.
- Type
Hva en fil er, for eksempel ansattliste, arbeidskontrakt, kundeliste, kontoplan eller kontoutskrift. Den avgjør hvordan filen leses.
- Post
En oppføring appen fant, for eksempel en person, en kunde, en konto eller en åpen post, med felt, kilder og en status.
- Gruppe
Alle poster med samme type mål, for eksempel Kunder, Ansatte eller Inngående saldoer. En hel gruppe overføres og angres alltid samlet.
- Kilde
Hvor en verdi kommer fra: filen, siden eller raden og det ordrette sitatet.
- Samsvar
Resultatet av sammenligningen med de eksisterende dataene dine: Ny, Oppdatering, Duplikat eller Konflikt.
- Status for overføringen
Samler filer, Leses, Til kontroll, Overføres eller Fullført. En overføring er fullført når noe er overført og ingen post lenger er foreslått, godkjent eller har feil.
Tips
- Listen "Overføringer" viser for hver overføring betegnelse, status, skjæringsdato, hvem som startet den og når, hvor mange filer som er lest, og hvor mange spørsmål som er åpne.
- Hver overføring har fanene "Filer", "Oversikt", "Spørsmål" og "Resultat". I oversikten og under kontrollen står assistenten til høyre og tar imot korte instruksjoner.
- Last heller opp for mye enn for lite. Filer appen ikke gjør om til poster, arkiveres til slutt med gruppen "Dokumenter".
Greit å vite
- Teamet vårt kan forberede en overføring for deg. I administrasjonskonsollen åpner "Åpne dataoverføring (som kunde)" dataoverføringen din direkte. En overføring som er startet slik, har merknaden "Med støtte fra teamet vårt". Du svarer da bare på de åpne spørsmålene og godkjenner gruppene. Hver forespørsel som gjøres slik, står i loggen din.
- Overføring og angring registreres i revisjonsloggen, hver med gruppe, antall og om teamet vårt handlet som bedriften din.
- Boksen "Slik håndterer vi dataene dine" oppsummerer: filene dine blir i miljøet ditt i EU og leses bare for denne overføringen, en KI sorterer dem og leser ut verdiene, og ingenting skrives til dataene dine før du overfører.
- Spørsmålene, assistentens svar og navnene på kontrollene er foreløpig formulert på tysk.
Relatert
- Start en overføring og last opp filer
Angi skjæringsdato og tidligere program, last opp filer, mapper og ZIP arkiver, og vit hvilke filer appen leser og hvor grensene går.
- Svar på spørsmål
Løs konflikter, fyll inn manglende verdier, bekreft usikre opplysninger og avgjør prinsippspørsmål, ett spørsmål om gangen.
- Kontroller og overfør grupper
Les oversikten, kontroller og rediger poster, godkjenn mange samtidig og overfør gruppene i riktig rekkefølge.
- Resultat og avstemming
Se per gruppe hva som ble opprettet og oppdatert, og les kontrollene som stemmer av antall, inngående balanse, åpne poster og lønn.
- Arkiv, personalmappe og personvern
Hvor de opplastede filene oppbevares, hvordan KI leser dem, hvem som ser konfidensielle dokumenter, og hvordan filene arkiveres i GoBD arkivet og i personalmappen.
- Handle som tenant
Åpne BizCortex som en tenant med administratorrettigheter for feilsøking og support.