Appen Dataoverførsel
Hvad en overførsel er, hvordan dine filer bliver til poster, og hvorfor intet skrives til dine data, før du godkender det.
Dataoverførsel er en app i appvælgeren. Den bringer data fra dit tidligere program ind i BizCortex: virksomhedsoplysninger, medarbejdere og løn, kunder, leverandører og produkter, kontoplanen, åbningsbalancen, åbne poster, kontoudtog, bogføringsbunker og de dokumenter, der hører til. Appen er med for alle virksomheder og kræver ingen pakke.
En overførsel er et arbejdssæt med en skæringsdato og det tidligere program. Du uploader filerne, som det gamle system har lavet dem: hele mapper, ZIP arkiver, eksporter og scanninger. En AI giver hver fil en type, for eksempel lønseddel eller saldobalance, og læser værdierne ud. For hver værdi ser du kilden: filen, siden eller rækken og det ordrette citat. Oplysninger om det samme fra flere filer flettes sammen, så kontrakten, lønsedlerne og linjen i medarbejderlisten for én person bliver til en enkelt post. Hver post sammenlignes med dine eksisterende data.
Det, appen ikke ved med sikkerhed, spørger den dig om. Derefter kontrollerer du posterne gruppe for gruppe og overfører den ene gruppe efter den anden. Dine data skrives først, når du overfører, og det sker gennem de samme funktioner, som du ellers bruger i BizCortex. Hver gruppe kan fortrydes. Resultatet viser, hvad der blev oprettet, og afstemmer tallene.
Hvem kan bruge det
- Ejer og Administrator
- Vores team, når det med dit samtykke handler som din virksomhed
- Medarbejdere, lønoplysninger og fortrolige filer: kun med adgang til personaledata. Ejer og Administrator har den.
Trin
1. Åbn appen
Klik på appvælgeren, og vælg Dataoverførsel. Sidepanelet viser "Overførsler" og "Ny overførsel". Punktet Overførsler tilbyder desuden en hurtig opgave til at overføre gamle data.
2. Start en overførsel
Klik på "Ny overførsel", angiv skæringsdato og tidligere program, og klik på "Videre til upload".
3. Upload filer
Træk mapper, ZIP arkiver eller enkelte filer hen på "Træk filer, mapper eller en ZIP hertil". Filerne læses i baggrunden.
4. Besvar spørgsmålene
Åbn fanen "Spørgsmål", og besvar de åbne spørgsmål et ad gangen.
5. Kontroller
Åbn fanen "Oversigt". Hver gruppe viser, hvor mange poster der er nye, opdateringer, dubletter eller usikre. Klik på "Kontroller" for at se og redigere gruppens poster.
6. Overfør
Klik på "Overfør" ved en gruppe. De godkendte poster skrives til dine data. Grupper, der afhænger af andre, kommer efter dem.
7. Kontroller resultatet
Åbn fanen "Resultat". Den viser pr. gruppe, hvad der blev oprettet og opdateret, og afstemningen, for eksempel om de åbne poster passer til saldobalancen.
Felter og valgmuligheder
- Overførsel
Et arbejdssæt med betegnelse, skæringsdato, tidligere program, de uploadede filer og alle forslag. Du kan oprette flere overførsler, for eksempel én til regnskabet fra DATEV og én til lønnen.
- Skæringsdato
Den dag, hvorfra dit regnskab og din løn fortsætter i BizCortex. Åbningsbalancen og de åbne poster bogføres på denne dato.
- Type
Hvad en fil er, for eksempel medarbejderliste, ansættelseskontrakt, kundeliste, kontoplan eller kontoudtog. Den bestemmer, hvordan filen læses.
- Post
En fundet oplysning, for eksempel en person, en kunde, en konto eller en åben post, med felter, kilder og en status.
- Gruppe
Alle poster med samme slags mål, for eksempel Kunder, Medarbejdere eller Åbningsbalancer. Der overføres og fortrydes altid en hel gruppe ad gangen.
- Kilde
Hvor en værdi kommer fra: filen, siden eller rækken og det ordrette citat.
- Match
Resultatet af sammenligningen med dine eksisterende data: Ny, Opdatering, Dublet eller Konflikt.
- Overførslens status
Samler filer, Læses, Til kontrol, Overføres eller Afsluttet. En overførsel er afsluttet, når noget er overført, og ingen post længere er foreslået, godkendt eller fejlet.
Tips
- Listen "Overførsler" viser for hver overførsel betegnelse, status, skæringsdato, hvem der startede den og hvornår, hvor mange filer der er læst, og hvor mange spørgsmål der er åbne.
- Hver overførsel har fanerne "Filer", "Oversigt", "Spørgsmål" og "Resultat". På oversigten og under kontrollen står assistenten til højre og tager imod korte instruktioner.
- Upload hellere for meget end for lidt. Filer, som appen ikke laver om til poster, arkiveres til sidst med gruppen "Dokumenter".
Godt at vide
- Vores team kan forberede en overførsel for dig. I administrationskonsollen åbner "Åbn dataoverførsel (som kunde)" direkte din dataoverførsel. En overførsel, der er startet på den måde, har mærket "Med støtte fra vores team". Du besvarer så kun de åbne spørgsmål og godkender grupperne. Hver forespørgsel undervejs står i din log.
- Overførsel og fortrydelse registreres i revisionsloggen, hver gang med gruppe, antal og om vores team handlede som din virksomhed.
- Feltet "Sådan håndterer vi dine data" opsummerer: Dine filer bliver i dit miljø i EU og læses kun til denne overførsel, en AI sorterer dem og læser værdierne ud, og intet skrives til dine data, før du overfører.
- Spørgsmålene, assistentens svar og navnene på kontrollerne er indtil videre formuleret på tysk.
Relateret
- Start en overførsel og upload filer
Angiv skæringsdato og tidligere program, upload filer, mapper og ZIP arkiver, og få overblik over, hvilke filer appen kan læse, og hvor grænserne går.
- Besvar spørgsmål
Afklar konflikter, udfyld manglende værdier, bekræft usikre oplysninger, og træf principielle valg, et spørgsmål ad gangen.
- Kontroller og overfør grupper
Læs oversigten, kontroller og rediger poster, godkend mange på én gang, og overfør grupperne i den rigtige rækkefølge.
- Resultat og afstemning
Se pr. gruppe, hvad der blev oprettet og opdateret, og læs de kontroller, der afstemmer antal, åbningsbalance, åbne poster og løn.
- Arkiv, personalemappe og databeskyttelse
Hvor de uploadede filer ligger, hvordan AI'en læser dem, hvem der ser fortrolige dokumenter, og hvordan filerne arkiveres i GoBD arkivet og i personalemappen.
- Handl som tenant
Åbn BizCortex som en tenant med administratorrettigheder til fejlsøgning og support.