Appen Dataöverföring
Vad en överföring är, hur dina filer blir poster och varför inget skrivs till dina data innan du godkänner det.
Dataöverföring är en app i appväljaren. Den för över data från ditt tidigare program till BizCortex: företagsuppgifter, medarbetare och lön, kunder, leverantörer och produkter, kontoplanen, den ingående balansen, öppna poster, kontoutdrag, verifikationsbatcher och de dokument som hör till. Appen ingår för alla företag och kräver inget paket.
En överföring är en arbetsmängd med brytdatum och tidigare program. Du laddar upp filerna så som det gamla systemet skapade dem: hela mappar, ZIP arkiv, exporter och skanningar. En AI ger varje fil en typ, till exempel lönebesked eller saldobalans, och läser ut värdena. För varje värde ser du källan: filen, sidan eller raden och det exakta citatet. Uppgifter om samma sak från flera filer slås samman, så att anställningsavtalet, lönebeskeden och raden i personallistan för en person blir en enda post. Varje post jämförs med dina befintliga data.
Det appen inte vet säkert frågar den dig om. Sedan granskar du posterna grupp för grupp och tillämpar den ena gruppen efter den andra. Dina data skrivs först när du tillämpar, via samma funktioner som du använder överallt annars i BizCortex. Varje grupp kan ångras. Resultatet visar vad som skapades och stämmer av siffrorna.
Vem kan använda detta
- Ägare och Administratör
- Vårt team, när det med ditt samtycke agerar som ditt företag
- Medarbetare, lönedata och konfidentiella filer: bara med behörighet för personaldata. Ägare och Administratör har den.
Steg
1. Öppna appen
Klicka på appväljaren och välj Dataöverföring. Sidofältet visar "Överföringar" och "Ny överföring". Posten Överföringar erbjuder också snabbuppgiften "Flytta över gammal data".
2. Starta en överföring
Klicka på "Ny överföring", ange brytdatum och tidigare program och klicka på "Vidare till uppladdning".
3. Ladda upp filer
Dra mappar, ZIP arkiv eller enstaka filer till "Dra filer, mappar eller en ZIP hit". Filerna läses i bakgrunden.
4. Svara på frågorna
Öppna fliken "Frågor" och svara på de öppna frågorna, en i taget.
5. Granska
Öppna fliken "Översikt". Varje grupp visar hur många poster som är nya, uppdateringar, dubbletter eller osäkra. Klicka på "Granska" för att se och redigera posterna i en grupp.
6. Tillämpa
Klicka på "Tillämpa" vid en grupp. Dess godkända poster skrivs till dina data. Grupper som beror på andra kommer efter dem.
7. Kontrollera resultatet
Öppna fliken "Resultat". Den visar per grupp vad som skapades och uppdaterades samt avstämningen, till exempel om de öppna posterna stämmer med saldobalansen.
Fält och alternativ
- Överföring
En arbetsmängd med benämning, brytdatum, tidigare program, de uppladdade filerna och alla förslag. Du kan skapa flera överföringar, till exempel en för bokföringen från DATEV och en för lönen.
- Brytdatum
Dagen från vilken din bokföring och lönehantering fortsätter i BizCortex. Den ingående balansen och de öppna posterna bokförs på detta datum.
- Typ
Vad en fil är, till exempel personallista, anställningsavtal, kundlista, kontoplan eller kontoutdrag. Den avgör hur filen läses.
- Post
En uppgift som appen hittat, till exempel en person, en kund, ett konto eller en öppen post, med fält, källor och en status.
- Grupp
Alla poster av ett slags mål, till exempel Kunder, Medarbetare eller Ingående balanser. En hel grupp tillämpas och ångras alltid på en gång.
- Källa
Var ett värde kommer ifrån: filen, sidan eller raden och det exakta citatet.
- Matchning
Resultatet av jämförelsen med dina befintliga data: Ny, Uppdatering, Dubblett eller Konflikt.
- Överföringens status
Samlar filer, Läser, Att granska, Tillämpas eller Klar. En överföring är klar när något har tillämpats och ingen post längre är föreslagen, godkänd eller har fel.
Tips
- Listan "Överföringar" visar för varje överföring benämning, status, brytdatum, vem som startade den och när, hur många filer som är lästa och hur många frågor som är öppna.
- Varje överföring har flikarna "Filer", "Översikt", "Frågor" och "Resultat". På översikten och vid granskning tar assistenten till höger emot korta instruktioner.
- Ladda hellre upp för mycket än för lite. Filer som appen inte gör om till poster arkiveras till sist med gruppen "Dokument".
Bra att veta
- Vårt team kan förbereda en överföring åt dig. I administrationskonsolen öppnar "Öppna dataöverföring (som kund)" din dataöverföring direkt. En överföring som startats så har märkningen "Med stöd av vårt team". Du svarar då bara på de öppna frågorna och godkänner grupperna. Varje begäran som görs på detta sätt finns i din logg.
- Tillämpning och ångring registreras i granskningsloggen, var och en med gruppen, antalen och om vårt team agerade som ditt företag.
- Rutan "Så hanterar vi dina data" sammanfattar: dina filer stannar i din miljö inom EU och läses bara för den här överföringen, en AI sorterar dem och läser ut värdena, och inget skrivs till dina data innan du tillämpar.
- Frågorna, assistentens svar och kontrollernas namn är för närvarande formulerade på tyska.
Relaterat
- Starta en överföring och ladda upp filer
Ange brytdatum och tidigare program, ladda upp filer, mappar och ZIP arkiv, och vet vilka filer appen läser och var gränserna går.
- Svara på frågor
Lös konflikter, fyll i saknade värden, bekräfta osäkra uppgifter och avgör principfrågor, en fråga i taget.
- Granska och tillämpa grupper
Läs översikten, kontrollera och redigera poster, godkänn många på en gång och tillämpa grupperna i rätt ordning.
- Resultat och avstämning
Se per grupp vad som skapades och uppdaterades, och läs kontrollerna som stämmer av antal, den ingående balansen, öppna poster och lön.
- Arkiv, personalakt och dataskydd
Var de uppladdade filerna förvaras, hur AI:n läser dem, vem som ser konfidentiella dokument och hur filerna arkiveras i GoBD arkivet och i personalakten.
- Agera som en tenant
Öppna BizCortex som en tenant med administratörsrättigheter för felsökning och support.