Granska och tillämpa grupper
Läs översikten, kontrollera och redigera poster, godkänn många på en gång och tillämpa grupperna i rätt ordning.
Fliken "Översikt" visar grupperna med data i den ordning de tillämpas. Grupper utan data nämns nedanför på en rad. Överst står nästa steg, till exempel antalet öppna frågor med "Svara på frågor", eller hur många poster som är godkända och klara.
Varje grupp visar etiketter med antalen efter matchning (nya, uppdateringar, dubbletter, konflikter, osäkra, överhoppade, fel) och raden "x av y godkända · z tillämpade".
Appen har redan sorterat: tydligt nya poster som är fullständiga, fria från konflikter och lästa med säkerhet är godkända. Dubbletter är överhoppade. Allt annat, alltså uppdateringar av befintliga data och poster som är osäkra, motstridiga eller ofullständiga, är Föreslagen och väntar på dig.
Vem kan använda detta
- Ägare och Administratör
- Grupperna Medarbetare, Lönedata och Ingående lönevärden: bara med behörighet för personaldata
Steg
1. Öppna en grupp
Klicka på "Granska" vid en grupp. Tabellen visar en kolumn per fält samt matchning och status.
2. Filtrera
Begränsa listan med "Status", "Matchning" och "Sök" (namn, nummer, värde).
3. Redigera ett värde
Klicka på ett värde, ändra det och tryck på Enter; Escape avbryter. Värden som lästs med låg säkerhet är prickat understrukna och har meddelandet "Osäkert läst, kontrollera".
4. Se källan
Klicka på förstoringsglaset bredvid ett värde. Panelen "Källa" visar filen, sidan eller raden, citatet och en förhandsvisning av sidan. "Ladda ned filen" öppnar originalet.
5. Kontrollera uppdateringar
En uppdatering visar "n ändringar" med det gamla värdet, "blir" och det nya värdet. "Öppna befintlig post" visar posten i BizCortex.
6. Avgör en i taget
Varje rad har "Godkänn", "Hoppa över" och "Återställ". Återställ återställer appens egen sortering.
7. Många på en gång
Välj rader, eller inga. Utan urval gäller åtgärden "Alla filtrerade: n poster". Klicka sedan på "Godkänn", "Hoppa över" eller "Återställ".
8. Tillämpa
Klicka på översikten på "Tillämpa" vid gruppen och bekräfta. De godkända posterna skrivs. Resultatet anger hur många som tillämpades, fick fel och hoppades över och listar felen med skäl.
Fält och alternativ
- Ny
Inget liknande finns i dina data; posten skapas.
- Uppdatering
Posten finns redan med andra värden. Den ändras bara om du godkänner posten eller svarar ja, uppdatera på frågan.
- Dubblett
Posten finns redan med samma värden. Den skapas inte igen, men beroende poster hänvisar till den, till exempel en öppen post till den befintliga kunden.
- Konflikt
Filerna motsäger varandra; en fråga är öppen.
- Föreslagen, Godkänd, Överhoppad, Tillämpad, Fel
En posts status. Bara godkända poster och poster som fick fel förra gången tillämpas.
- Ordning
Företag, Konton, Kunder, Leverantörer, Kontaktpersoner, Bankuppgifter, Produkter, Medarbetare, Lönedata, Ingående lönevärden, Ingående balanser, Öppna fakturor, Öppna leverantörsfakturor, Kontoutdrag, Verifikationsbatcher, Dokument.
- Tillämpa först
En grupp är spärrad så länge en grupp den beror på fortfarande har godkända poster som inte tillämpats. Kontaktpersoner och bankuppgifter beror på kunder och leverantörer, lönedata och ingående lönevärden på medarbetare, ingående balanser på konton, öppna fakturor på kunder och konton, öppna leverantörsfakturor på leverantörer och konton, kontoutdrag på konton och bankuppgifter, verifikationsbatcher på konton, kunder och leverantörer, dokument på medarbetare, kunder och leverantörer.
Tips
- Efter tillämpningen öppnar "Öppna tillämpad post" posten som skapades, till exempel kunden eller personen.
- Arbeta dig igenom grupperna uppifrån och ned. Knappen "Tillämpa" är bara aktiv när gruppen har godkända poster och inte är spärrad.
Bra att veta
- Varje post skrivs via samma funktioner som du använder annars i BizCortex, med dina behörigheter och med en post i granskningsloggen. Om en post misslyckas misslyckas den ensam och behåller sitt skäl; de övriga tillämpas.
- Klicka på "Tillämpa" igen efter en rättelse: poster med fel försöks igen. En post som redan tillämpats skrivs aldrig två gånger.
- Om en person hoppas över hoppas även personens lönedata och ingående lönevärden över.
- Tillämpade poster kan inte längre redigeras. Ångra gruppen om du vill ändra något.
Relaterat
- Ångra en grupp
Vad ångra tar bort, vad som ligger kvar och varför, och i vilken ordning grupper tas tillbaka.
- Resultat och avstämning
Se per grupp vad som skapades och uppdaterades, och läs kontrollerna som stämmer av antal, den ingående balansen, öppna poster och lön.
- Ge assistenten instruktioner
Ändra många poster med en mening: hoppa över, godkänn, sätt värden, koppla kolumner eller ange brytdatum, alltid med förhandsvisning och bekräftelse.
- Svara på frågor
Lös konflikter, fyll i saknade värden, bekräfta osäkra uppgifter och avgör principfrågor, en fråga i taget.