Revisar y aplicar grupos
Leer el resumen, comprobar y editar registros, aprobar muchos a la vez y aplicar los grupos en el orden correcto.
La pestaña "Resumen" muestra los grupos con datos en el orden en que se aplican. Los grupos sin datos se nombran debajo en una línea "Otras áreas sin datos". Arriba figura el siguiente paso, por ejemplo "n preguntas abiertas" con "Responder preguntas" o "Listo: n registros aprobados".
Cada grupo muestra fichas con las cantidades tras la comparación (nuevos, actualizaciones, duplicados, conflictos, inciertos, omitidos, errores) y la línea "x de y aprobados · z aplicados".
La aplicación ya ha hecho una preselección: los registros claramente nuevos, completos, sin conflictos y leídos con seguridad están aprobados. Los duplicados están omitidos. Todo lo demás, es decir, las actualizaciones de datos existentes y los registros inciertos, en conflicto o incompletos, está Propuesto y le espera.
Quién puede usarlo
- Propietario y Administrador
- Los grupos Empleados, Datos de nómina y Arrastres de nómina: solo con el permiso para datos de personal
Pasos
1. Abrir un grupo
Haga clic en "Revisar" en un grupo. La tabla muestra una columna por campo, además de coincidencia y estado.
2. Filtrar
Acote la lista con "Estado", "Coincidencia" y "Buscar" (nombre, número, valor).
3. Editar un valor
Haga clic en un valor, cámbielo y pulse Intro; Escape cancela. Los valores leídos con poca seguridad aparecen subrayados con puntos y llevan la indicación "Lectura incierta, revísela, por favor".
4. Ver el origen
Haga clic en la lupa junto a un valor. El panel "Origen" muestra el archivo, la página o la fila, la cita y una vista previa de la página. "Descargar archivo" abre el original.
5. Comprobar las actualizaciones
Una actualización muestra "n cambios" con el valor anterior, "pasa a" y el valor nuevo. "Abrir la entrada existente" muestra la entrada en BizCortex.
6. Decidir uno por uno
Cada fila tiene "Aprobar", "Omitir" y "Restablecer". Restablecer recupera la preselección de la aplicación.
7. Muchos a la vez
Seleccione filas, o ninguna. Sin selección, la acción se aplica a "Todos los filtrados: n registros". Después haga clic en "Aprobar", "Omitir" o "Restablecer".
8. Aplicar
En el resumen, haga clic en "Aplicar" en el grupo y confirme. Se escriben los registros aprobados. El resultado indica "x aplicados, y con errores, z omitidos" y enumera los errores con su motivo.
Campos y opciones
- Nuevo
No existe nada parecido en sus datos; el registro se crea.
- Actualización
La entrada ya existe con otros valores. Solo cambia si aprueba el registro o responde a la pregunta con sí, actualizar.
- Duplicado
La entrada ya existe con los mismos valores. No se crea de nuevo, pero los registros dependientes se refieren a ella, por ejemplo una partida abierta al cliente existente.
- Conflicto
Los archivos se contradicen; hay una pregunta abierta.
- Propuesto, Aprobado, Omitido, Aplicado, Error
El estado de un registro. Solo se aplican los registros aprobados y los que fallaron la última vez.
- Orden
Empresa, Cuentas, Clientes, Proveedores, Contactos, Datos bancarios, Productos, Empleados, Datos de nómina, Arrastres de nómina, Saldos de apertura, Facturas abiertas, Facturas de proveedor abiertas, Extractos bancarios, Lotes de asientos, Documentos.
- Aplique primero
Un grupo está bloqueado mientras un grupo del que depende todavía tenga registros aprobados sin aplicar. Contactos y datos bancarios dependen de clientes y proveedores; datos de nómina y arrastres, de empleados; saldos de apertura, de cuentas; facturas abiertas, de clientes y cuentas; facturas de proveedor abiertas, de proveedores y cuentas; extractos bancarios, de cuentas y datos bancarios; lotes de asientos, de cuentas, clientes y proveedores; documentos, de empleados, clientes y proveedores.
Consejos
- Después de aplicar, "Abrir la entrada aplicada" abre la entrada creada, por ejemplo el cliente o la persona.
- Recorra los grupos de arriba abajo. El botón "Aplicar" solo está activo cuando el grupo tiene registros aprobados y no está bloqueado.
Conviene saber
- Cada registro se escribe mediante las mismas funciones que usa en el resto de BizCortex, con sus permisos y con una entrada en el registro de auditoría. Si un registro falla, falla solo y conserva su motivo; los demás se aplican.
- Tras una corrección, vuelva a hacer clic en "Aplicar": los registros con error se intentan de nuevo. Un registro ya aplicado nunca se escribe dos veces.
- Si se omite a una persona, también se omiten sus datos de nómina y sus arrastres de nómina.
- Los registros aplicados ya no se pueden editar. Deshaga el grupo si quiere cambiar algo.
Relacionado
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- Dar instrucciones al asistente
Cambiar muchos registros con una frase: omitir, aprobar, fijar valores, asignar columnas o fijar la fecha de corte, siempre con vista previa y confirmación.
- Responder preguntas
Resolver conflictos, completar valores que faltan, confirmar datos inciertos y decidir cuestiones generales, una pregunta tras otra.