Dar instrucciones al asistente
Cambiar muchos registros con una frase: omitir, aprobar, fijar valores, asignar columnas o fijar la fecha de corte, siempre con vista previa y confirmación.
En el resumen y al revisar, el asistente está a la derecha; en pantallas pequeñas lo abre el botón "Asistente". Dé instrucciones breves con sus propias palabras. El asistente convierte cada instrucción en exactamente un cambio y muestra antes lo que hará. No cambia nada hasta que usted confirma.
Las instrucciones solo cambian las propuestas de la migración, la asignación de sus archivos y sus ajustes, nunca sus datos reales.
Quién puede usarlo
- Propietario y Administrador
- Instrucciones sobre datos de personal: solo con el permiso para datos de personal
Pasos
1. Dar una instrucción
Escriba la instrucción en el campo "Instrucción" y haga clic en "Enviar" o pulse Intro. Mayús e Intro empiezan una nueva línea. Mientras el historial está vacío, el asistente muestra ejemplos para hacer clic: "Omitir los clientes archivados", "La fecha de corte es el 1 de enero de 2027" e "Ignorar la carpeta Altfirma".
2. Leer la vista previa
La respuesta describe el cambio y nombra, en "Afecta a n registros", la cantidad y hasta cinco ejemplos, seguidos de "y n más".
3. Confirmar o descartar
Haga clic en "Confirmar" para ejecutar el cambio o en "Descartar". El historial muestra después Confirmado o Descartado.
4. Responder a una aclaración
Si una instrucción no está clara, el asistente hace una "Pregunta de aclaración", por ejemplo a qué grupo se refiere. Formule la instrucción con más precisión.
Campos y opciones
- Omitir y aprobar
Seleccionar registros por condiciones, por ejemplo por grupo, valor de campo, estado, coincidencia, tipo de archivo o carpeta, y omitirlos o marcarlos para aplicar.
- Fijar un valor
Poner un campo a un valor en todos los registros que coincidan, por ejemplo el plazo de pago de todos los clientes de una carpeta.
- Mover a otro grupo
Asignar registros a otro grupo, por ejemplo proveedores que se reconocieron como clientes.
- Asignar una columna
Leer una columna de todas las tablas que coincidan como un campo determinado, o ignorarla. Los archivos se vuelven a leer después.
- Volver a leer
Procesar de nuevo los archivos que coincidan.
- Fecha de corte y plan de cuentas
Fijar la fecha de corte o el plan de cuentas SKR03 o SKR04.
- Responder una pregunta
Si una instrucción corresponde a una pregunta abierta, la responde de inmediato. El historial muestra entonces Ejecutado.
Consejos
- Las instrucciones confirmadas para omitir, aprobar, fijar un valor o mover, y las asignaciones de columnas, se mantienen como reglas. También se aplican a los archivos que suba más adelante.
- Nombre el grupo y la condición: "Omitir los clientes sin correo electrónico" funciona mejor que "quitar los antiguos".
Conviene saber
- Una instrucción produce exactamente un cambio. Para dos cambios, dé dos instrucciones.
- El asistente nunca cambia registros que ya se aplicaron.
- Mientras se procesa una instrucción, los ejemplos están bloqueados. Si el servicio de IA no está disponible, el asistente responde con un aviso y no cambia nada.
- Las respuestas del asistente están redactadas por ahora en alemán; puede escribir sus instrucciones en su propio idioma.
Relacionado
- Revisar y aplicar grupos
Leer el resumen, comprobar y editar registros, aprobar muchos a la vez y aplicar los grupos en el orden correcto.
- Responder preguntas
Resolver conflictos, completar valores que faltan, confirmar datos inciertos y decidir cuestiones generales, una pregunta tras otra.
- Comprobar archivos y asignar columnas
Leer el estado de cada archivo, cambiar un tipo mal reconocido, asignar las columnas de una tabla y volver a leer archivos.