Ge assistenten instruktioner
Ändra många poster med en mening: hoppa över, godkänn, sätt värden, koppla kolumner eller ange brytdatum, alltid med förhandsvisning och bekräftelse.
På översikten och vid granskning finns assistenten till höger; på små skärmar öppnar knappen "Assistent" den. Ge korta instruktioner med egna ord. Assistenten gör om varje instruktion till exakt en ändring och visar i förväg vad den gör. Inget ändras förrän du bekräftar.
Instruktioner ändrar bara överföringens förslag, hur dess filer kopplas och dess inställningar, aldrig dina verkliga data.
Vem kan använda detta
- Ägare och Administratör
- Instruktioner om personaldata: bara med behörighet för personaldata
Steg
1. Ge en instruktion
Skriv instruktionen i fältet "Instruktion" och klicka på "Skicka" eller tryck på Enter. Skift och Enter ger en ny rad. Så länge historiken är tom visar assistenten exempel att klicka på: "Hoppa över arkiverade kunder", "Brytdatum är 1 januari 2027" och "Ignorera mappen Altfirma".
2. Läs förhandsvisningen
Svaret beskriver ändringen och anger under "Gäller n poster" antalet och upp till fem exempel, följt av "och n till".
3. Bekräfta eller förkasta
Klicka på "Bekräfta" för att utföra ändringen eller på "Förkasta". Historiken visar sedan Bekräftad eller Förkastad.
4. Svara på en motfråga
Om en instruktion är oklar ställer assistenten en "Motfråga", till exempel vilken grupp du menar. Formulera instruktionen tydligare.
Fält och alternativ
- Hoppa över och godkänna
Välj poster efter villkor, till exempel efter grupp, fältvärde, status, matchning, filtyp eller mapp, och hoppa över dem eller markera dem för tillämpning.
- Sätta ett värde
Sätt ett fält till ett värde på varje passande post, till exempel betalningsvillkoret för alla kunder från en mapp.
- Flytta till en annan grupp
Tilldela poster en annan grupp, till exempel leverantörer som identifierats som kunder.
- Koppla en kolumn
Läs en kolumn i varje passande tabell som ett visst fält, eller ignorera den. Filerna läses sedan igen.
- Läsa igen
Bearbeta passande filer på nytt.
- Brytdatum och kontoplan
Ange brytdatumet eller kontoplanen SKR03 eller SKR04.
- Besvara en fråga
Om en instruktion passar till en öppen fråga besvaras den direkt. Historiken visar då Utförd.
Tips
- Bekräftade instruktioner om att hoppa över, godkänna, sätta ett värde eller flytta, samt kolumnkopplingar, ligger kvar som regler. De gäller också filer som du laddar upp senare.
- Ange grupp och villkor: "Hoppa över kunder utan e post" fungerar bättre än "ta bort de gamla".
Bra att veta
- En instruktion gör exakt en ändring. För två ändringar ger du två instruktioner.
- Assistenten ändrar aldrig poster som redan har tillämpats.
- Medan en instruktion bearbetas är exemplen låsta. Om AI tjänsten inte är tillgänglig svarar assistenten med ett meddelande och inget ändras.
- Assistentens svar är för närvarande formulerade på tyska; du kan skriva dina instruktioner på ditt eget språk.
Relaterat
- Granska och tillämpa grupper
Läs översikten, kontrollera och redigera poster, godkänn många på en gång och tillämpa grupperna i rätt ordning.
- Svara på frågor
Lös konflikter, fyll i saknade värden, bekräfta osäkra uppgifter och avgör principfrågor, en fråga i taget.
- Kontrollera filer och koppla kolumner
Läs statusen för varje fil, ändra en felaktigt identifierad typ, koppla kolumnerna i en tabell och läs filer igen.