Donner des instructions à l’assistant
Modifier de nombreux enregistrements en une phrase : ignorer, valider, définir des valeurs, associer des colonnes ou fixer la date de bascule, toujours avec un aperçu et une confirmation.
Sur la vue d’ensemble et pendant la vérification, l’assistant se trouve à droite ; sur les petits écrans, le bouton "Assistant" l’ouvre. Donnez de courtes instructions avec vos propres mots. L’assistant traduit chaque instruction en exactement une modification et montre au préalable ce qu’elle produit. Rien ne change tant que vous n’avez pas confirmé.
Les instructions modifient uniquement les propositions de la reprise, l’association de ses fichiers et ses paramètres, jamais vos données réelles.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire et Administrateur
- Instructions portant sur les données du personnel : uniquement avec l’autorisation pour les données du personnel
Étapes
1. Donner une instruction
Saisissez l’instruction dans le champ "Instruction" et cliquez sur "Envoyer" ou appuyez sur Entrée. Maj et Entrée commencent une nouvelle ligne. Tant que l’historique est vide, l’assistant propose des exemples à cliquer : "Ignorer les clients archivés", "La date de bascule est le 1er janvier 2027" et "Ignorer le dossier Altfirma".
2. Lire l’aperçu
La réponse décrit la modification et indique, sous "Concerne n enregistrements", le nombre et jusqu’à cinq exemples, suivis de "et n autres".
3. Confirmer ou rejeter
Cliquez sur "Confirmer" pour exécuter la modification ou sur "Rejeter". L’historique affiche ensuite Confirmé ou Rejeté.
4. Répondre à une question en retour
Si une instruction est ambiguë, l’assistant pose une "Question en retour", par exemple pour savoir de quel groupe il s’agit. Formulez l’instruction plus précisément.
Champs et options
- Ignorer et valider
Sélectionner des enregistrements selon des conditions, par exemple le groupe, la valeur d’un champ, le statut, le rapprochement, le type de fichier ou le dossier, et les ignorer ou les marquer pour l’application.
- Définir une valeur
Donner une valeur à un champ dans tous les enregistrements correspondants, par exemple le délai de paiement de tous les clients d’un dossier.
- Déplacer vers un autre groupe
Rattacher des enregistrements à un autre groupe, par exemple des fournisseurs reconnus comme clients.
- Associer une colonne
Lire une colonne de tous les tableaux correspondants comme un champ donné, ou l’ignorer. Les fichiers sont ensuite relus.
- Relire
Traiter de nouveau les fichiers correspondants.
- Date de bascule et plan comptable
Fixer la date de bascule ou le plan comptable SKR03 ou SKR04.
- Répondre à une question
Si une instruction correspond à une question ouverte, elle y répond immédiatement. L’historique affiche alors Exécuté.
Conseils
- Les instructions confirmées pour ignorer, valider, définir une valeur ou déplacer, ainsi que les associations de colonnes, restent en vigueur comme règles. Elles s’appliquent aussi aux fichiers que vous téléversez plus tard.
- Nommez le groupe et la condition : "Ignorer les clients sans adresse e mail" fonctionne mieux que "laisser les anciens de côté".
Bon à savoir
- Une instruction produit exactement une modification. Pour deux modifications, donnez deux instructions.
- L’assistant ne modifie jamais les enregistrements déjà appliqués.
- Pendant le traitement d’une instruction, les exemples sont verrouillés. Si le service d’IA est indisponible, l’assistant répond par un message et rien ne change.
- Les réponses de l’assistant sont actuellement rédigées en allemand ; vous pouvez écrire vos instructions dans votre propre langue.
Voir aussi
- Vérifier et appliquer les groupes
Lire la vue d’ensemble, contrôler et modifier les enregistrements, en valider plusieurs à la fois et appliquer les groupes dans le bon ordre.
- Répondre aux questions
Résoudre les conflits, compléter les valeurs manquantes, confirmer les informations incertaines et trancher les questions de principe, une question à la fois.
- Contrôler les fichiers et associer les colonnes
Lire le statut de chaque fichier, corriger un type mal reconnu, associer les colonnes d’un tableau et relire des fichiers.