Dokumentasjon for BizCortex

Godkjenninger

Gå gjennom, rediger, godkjenn eller avvis alt Assistenten vil sende.

Hver utgående handling venter i Godkjenninger: eposter, svar, møtesvar, nye møter, WhatsApp og SMS meldinger og endringer i BizCortex. Siden har to faner: "Åpne" og "Historikk". Velg en godkjenning til venstre for å se detaljene til høyre.

Etter at du har godkjent, sendes handlingen ikke med en gang. En nedtelling ("Sendes om 30 sekunder") gir deg tid til å klikke på "Angre". Først da sendes den.

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Regnskapsfører
  • Alle med godkjenningstilgang i Assistent

Steg

  1. 1. Åpne en godkjenning

    Gå til Assistent, Godkjenninger, fanen "Åpne". Velg en oppføring. Du ser typen, risikoen, mottakerne, emnet og teksten.

  2. 2. Rediger teksten

    Endre emne, tekst, kommentar eller melding. Klikk på "Lagre som ny versjon". Versjonsnummeret øker, og en liste over endringer mot forrige versjon vises. Klikk på "Forkast endringer" for å kaste redigeringene dine.

  3. 3. Endre mottakere (forsiktig)

    Klikk på "Endre mottakere" for å redigere Til og Kopi. Assistenten henter vanligvis mottakerne fra den opprinnelige eposten. Nye mottakere gir godkjenningen høy risiko.

  4. 4. Godkjenn

    Klikk på "Godkjenn" (eller "Send"). For en handling med høy risiko bekrefter du "Sende til tross for høy risiko?" etter å ha kontrollert mottakere og innhold.

  5. 5. Angre i forsinkelsen

    Mens "Sendes om N sekunder" vises, klikker du på "Angre" for å trekke tilbake godkjenningen. Statusen blir Trukket tilbake.

  6. 6. Avvis

    Klikk på "Avvis", skriv eventuelt inn en begrunnelse, og bekreft. Handlingen blir ikke utført.

Felt og valg

Typer

Epost, Svar, Møtesvar, Nytt møte, WhatsApp, SMS, ERP endring.

Status Åpen

Venter på avgjørelsen din.

Status Godkjent / Sendes

Godkjent og venter på at sendeforsinkelsen skal ta slutt. Du kan fortsatt angre.

Status Kjører

Sendes akkurat nå. Kan ikke lenger angres.

Status Utført

Sendt. En referanse fra leverandøren vises.

Status Feilet

Sendingen mislyktes. Årsaken vises under "Sending mislyktes".

Status Uklar

"Levering ikke bekreftet": Assistenten sjekker sendte elementer for å se om den ble sendt. Den sender aldri på nytt i blinde.

Status Avvist, Trukket tilbake, Utløpt, Erstattet

Du avviste den, du angret den i forsinkelsen, tiden gikk ut, eller en nyere versjon erstattet den.

Kortkode

En kode som A7 for godkjenninger via WhatsApp eller SMS, for eksempel "Ja A7".

Versjon, Opprettet, Utløper, Avgjort

Versjonsnummeret, tidspunktet den ble opprettet, utløpstidspunktet og når og hvordan (app, WhatsApp, SMS, epost, system) den ble avgjort.

Hint om ramme

Teksten du ser, er kjerneteksten. Hilsen, avslutning og signatur legges til ved sending.

Tips

  • Antallet som venter, vises også som et merke i topplinjen på alle sider.
  • En godkjenning gjelder alltid nøyaktig den versjonen du så. Hvis utkastet er endret, må du godkjenne den nye versjonen.

Greit å vite

  • Åpne godkjenninger utløper som standard etter 72 timer. Møtesvar utløper senest når møtet starter.
  • Møter fra Outlook er skrivebeskyttet i BizCortex. Svar på invitasjoner forberedes som godkjenninger.

Relatert