Kontakter
Personene du korresponderer med: hilsen, tiltaleform, relasjon og tidslinje.
Kontakter samles fra eposten din, møter, Outlook og CRM når postkassen din er tilkoblet. Samme person som finnes flere steder, slås sammen etter epostadresse og telefonnummer.
Listen viser Navn, Relasjon, Siste kontakt, Kontaktmål og Tiltaleform. Bruk "Søk i kontakter" og filtrene "Bare VIP" og "Har blitt kalde".
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Salg
- Regnskapsfører
Steg
1. Åpne en kontakt
Klikk på en kontakt. Detaljsiden viser kontaktopplysninger, relasjon, tidslinjen, åpne forpliktelser og "Hva assistenten vet".
2. Angi hilsen og tone
Under "Hilsen og tone" angir du Tiltale (Fru, Herr, Annet eller Ukjent), Akademisk tittel, Fornavn, Etternavn, "Sie eller du" (eller Automatisk), Språk og en valgfri Egendefinert hilsen. Forhåndsvisningen "Slik begynner den neste eposten din" oppdateres mens du skriver. Klikk på "Lagre" eller "Tilbakestill".
3. Angi et kontaktmål
Skriv inn hvor ofte du vil være i kontakt, i dager (1 til 730). Kontakten har "Blitt kald" etter 1,5 ganger denne perioden uten kontakt.
4. Merk som VIP eller demp
Slå på VIP for viktige personer. Slå på "Dempet (ingen påminnelser)" for å stoppe hint om denne kontakten.
Felt og valg
- Relasjonsstyrke
En prosent fra 0 til 100. Den øker med inngående og utgående epost, møter og samtaler og svekkes over tid (halveringstid 45 dager). Den er lavere når bare den ene parten skriver.
- Kontaktmål
Ditt eget antall dager. Uten et mål får VIPer 30 dager og sterke kontakter 60 dager.
- Kilde for tiltaleform
Viser hvorfor Sie eller du ble valgt: innstillingen din, den siste eposten din, CRM, hilsenen deres eller standard.
- Regler for hilsen
Bare de akademiske titlene Dr. og Prof. brukes. Ved ukjent eller annet kjønn bruker hilsenen fornavn og etternavn. En egendefinert hilsen går foran alt annet.
- Tidslinje
Epost mottatt, Epost sendt, Møte, Samtale, WhatsApp, SMS, Notat.
- Koblinger
CRM lead, Kundekontakt eller Intern, hvis kontakten er koblet.
- Kilder
Outlook, Epost, Kalender, CRM, Lead, Kunde, Manuell.
- Siste fra dem / Siste fra deg
Den siste meldingen i hver retning.
Relatert
- Forpliktelser
Hva du har lovet, og hva andre skylder deg, med forfallsdatoer og bevis.
- Minne
Hva Assistenten husker om preferansene og rutinene dine, og hvordan du retter det.
- Hint og påminnelser
Alle kontrollene Assistenten kjører på dataene dine, og når den minner deg på noe.