Contactos
Las personas con las que se escribe: tratamiento, forma de trato, relación y cronología.
Los contactos se recopilan de su correo, sus reuniones, Outlook y el CRM una vez conectado su buzón. Si la misma persona aparece en varios lugares, se fusiona por dirección de correo electrónico y número de teléfono.
La lista muestra Nombre, Relación, Último contacto, Objetivo de contacto y Forma de tratamiento. Utilice «Buscar contactos» y los filtros «Solo VIP» y «Enfriados».
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Contable
Pasos
1. Abrir un contacto
Haga clic en un contacto. La página de detalle muestra los datos de contacto, la relación, la cronología, los compromisos abiertos y «Lo que sabe el asistente».
2. Definir tratamiento y tono
En «Tratamiento y tono», defina el Tratamiento (Sra., Sr., Diverso o Desconocido), el Título académico, el Nombre, los Apellidos, «Usted o tú» (o Automático), el Idioma y un Saludo personalizado opcional. La vista previa «Así empezará tu próximo correo» se actualiza mientras escribe. Haga clic en «Guardar» o en «Restablecer».
3. Definir un objetivo de contacto
Introduzca cada cuántos días quiere estar en contacto (de 1 a 730). El contacto pasa a «Enfriado» tras 1,5 veces ese periodo sin contacto.
4. Marcar como VIP o silenciar
Active VIP para las personas importantes. Active «Silenciado (sin avisos)» para dejar de recibir avisos sobre este contacto.
Campos y opciones
- Fuerza de la relación
Un porcentaje de 0 a 100. Aumenta con el correo recibido y enviado, las reuniones y las llamadas, y disminuye con el tiempo (semivida de 45 días). Es menor cuando solo escribe una de las partes.
- Objetivo de contacto
Su propio número de días. Si no lo define, los VIP reciben 30 días y los contactos fuertes, 60 días.
- Origen de la forma de tratamiento
Muestra por qué se eligió usted o tú: su ajuste, su último correo, el CRM, su saludo o el valor predeterminado.
- Reglas de tratamiento
Solo se utilizan los títulos académicos Dr. y Prof. Con un género desconocido o diverso, el saludo utiliza el nombre y los apellidos. Un saludo personalizado prevalece sobre todo lo demás.
- Cronología
Correo recibido, Correo enviado, Reunión, Llamada, WhatsApp, SMS, Nota.
- Vínculos
Lead del CRM, Contacto de cliente o Interno, si el contacto está vinculado.
- Orígenes
Outlook, Correo electrónico, Calendario, CRM, Lead, Cliente, Manual.
- Último de su parte / Último de tu parte
El último mensaje en cada dirección.
Relacionado
- Compromisos
Lo que usted ha prometido y lo que otros le deben, con fechas de vencimiento y evidencias.
- Memoria
Lo que el Asistente recuerda sobre sus preferencias y rutinas, y cómo corregirlo.
- Avisos y recordatorios
Todas las comprobaciones que el Asistente realiza sobre sus datos y cuándo se lo recuerda.