Kontakte
Die Menschen, mit denen Sie korrespondieren: Anrede, Anredeform, Beziehung und Verlauf.
Sobald Ihr Postfach verbunden ist, werden Kontakte aus Ihren EMails, Terminen, Outlook und dem CRM gesammelt. Dieselbe Person, die an mehreren Stellen gefunden wird, wird über EMail Adresse und Telefonnummer zusammengeführt.
Die Liste zeigt Name, Beziehung, Letzter Kontakt, Kontaktziel und Anrede. Nutzen Sie "Kontakte durchsuchen" und die Filter "Nur VIP" und "Eingeschlafen".
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Vertrieb
- Buchhaltung
Schritte
1. Kontakt öffnen
Klicken Sie auf einen Kontakt. Die Detailseite zeigt Kontaktdaten, Beziehung, Verlauf, offene Zusagen und "Was der Assistent weiß".
2. Anrede und Form festlegen
Legen Sie unter "Anrede & Form" die Anrede (Frau, Herr, Divers oder Unbekannt), den akademischen Titel, Vorname, Nachname, "Sie oder du" (oder Automatisch), die Sprache und optional eine eigene Anrede fest. Die Vorschau "So beginnt Ihre nächste EMail" aktualisiert sich während der Eingabe. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Zurücksetzen".
3. Kontaktziel festlegen
Geben Sie in Tagen ein, wie oft Sie in Kontakt sein möchten (1 bis 730). Der Kontakt gilt als "Eingeschlafen", wenn das 1,5fache dieses Zeitraums ohne Kontakt vergangen ist.
4. Als VIP markieren oder stumm schalten
Schalten Sie VIP für wichtige Personen ein. Schalten Sie "Stumm (keine Hinweise)" ein, um Hinweise zu diesem Kontakt abzustellen.
Felder und Optionen
- Beziehungsstärke
Ein Prozentwert von 0 bis 100. Er wächst mit ein und ausgehenden EMails, Terminen und Anrufen und nimmt mit der Zeit ab (Halbwertszeit 45 Tage). Er ist niedriger, wenn nur eine Seite schreibt.
- Kontaktziel
Ihre eigene Anzahl an Tagen. Ohne Angabe gelten für VIPs 30 Tage und für starke Kontakte 60 Tage.
- Quelle der Anredeform
Zeigt, warum Sie oder du gewählt wurde: Ihre Einstellung, Ihre letzte EMail, CRM, die Begrüßung des Kontakts oder Standard.
- Regeln für die Anrede
Verwendet werden nur die akademischen Titel Dr. und Prof. Bei unbekanntem oder diversem Geschlecht nutzt die Begrüßung Vor und Nachname. Eine eigene Anrede hat immer Vorrang.
- Verlauf
EMail erhalten, EMail gesendet, Termin, Anruf, WhatsApp, SMS, Notiz.
- Verknüpfungen
Lead im CRM, Kundenkontakt oder Intern, wenn der Kontakt verknüpft ist.
- Quellen
Outlook, EMail, Kalender, CRM, Lead, Kunde, Manuell.
- Zuletzt von ihnen / Zuletzt von Ihnen
Die letzte Nachricht in jede Richtung.
Verwandte Seiten
- Zusagen
Was Sie zugesagt haben und was andere Ihnen schulden, mit Fälligkeit und Beleg.
- Gedächtnis
Was sich der Assistent über Ihre Vorlieben und Abläufe merkt und wie Sie es korrigieren.
- Hinweise und Erinnerungen
Jede Prüfung, die der Assistent über Ihre Daten laufen lässt, und wann er Sie erinnert.