Zusagen
Was Sie zugesagt haben und was andere Ihnen schulden, mit Fälligkeit und Beleg.
Der Assistent erkennt Zusagen in Ihren gesendeten und empfangenen EMails, in Terminen und im Chat. Eine Zusage wird nur gespeichert, wenn der genaue Satz in der Quelle steht, sodass er nie eine erfinden kann. Jede Zusage zeigt ihr Belegzitat.
Die Seite hat zwei Reiter: "Meine Zusagen" und "Zusagen an mich".
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Vertrieb
- Buchhaltung
Schritte
1. Filtern
Wählen Sie einen Reiter und nutzen Sie den Filter "Status": Offen, Erledigt oder Verworfen.
2. Beleg prüfen
Klicken Sie auf "Beleg anzeigen", um das Zitat aus der EMail oder dem Termin zu sehen. Mit "Beleg ausblenden" schließen Sie es.
3. Abschließen oder wieder öffnen
Klicken Sie auf "Erledigt" oder "Verwerfen". Bei einer abgeschlossenen Zusage klicken Sie auf "Wieder öffnen".
4. Von Hand erfassen
Klicken Sie auf "Zusage erfassen". Wählen Sie bei "Wer hat zugesagt?" (Ich habe zugesagt, oder Mir wurde zugesagt), geben Sie "Was wurde zugesagt?" ein, optional einen Kontakt und "Fällig am", und klicken Sie auf "Erfassen".
Felder und Optionen
- Quellen
Gesendete EMail, Erhaltene EMail, Termin, Chat, Manuell.
- Fälligkeit
Wird aus Formulierungen wie "bis Freitag" in Ihrer Zeitzone gelesen. Zeigt "Überfällig seit", wenn die Zusage verspätet ist, oder "Ohne Termin".
Gut zu wissen
- EMails mit sensiblen personenbezogenen Daten (besondere Kategorien) oder mit Manipulationskennzeichen werden übersprungen.
- Eine Zusage, die in einer späteren EMail erneut zitiert wird, wird nicht doppelt gespeichert.
Verwandte Seiten
- Hinweise und Erinnerungen
Jede Prüfung, die der Assistent über Ihre Daten laufen lässt, und wann er Sie erinnert.
- Kontakte
Die Menschen, mit denen Sie korrespondieren: Anrede, Anredeform, Beziehung und Verlauf.