BizCortex Dokumentation

Heute und das Morgenbriefing

Ihr Tag auf einen Blick: Briefing, Termine, Antworten, Zusagen, Hinweise und Freigaben.

Heute ist die Startseite des Assistenten. Sie sammelt in wenigen Karten alles, was heute Ihre Aufmerksamkeit braucht. Die Schaltfläche "Mit Assistent chatten" oben öffnet den Chat.

Das Morgenbriefing ist eine kurze Übersicht über Ihren Tag. Es wird an Werktagen automatisch zu der von Ihnen gewählten Uhrzeit erstellt. Die Fakten darin (Termine, EMails, Freigaben, Zusagen, Kontakte, Hinweise des Advisor) werden per Programmcode aus Ihren Daten übernommen. Das KI Modell schreibt nur eine kurze Einleitung und eine Zeile je Punkt, und jede Zeile wird gegen die Fakten geprüft. Passt eine Zeile nicht, wird stattdessen der einfache Vorlagentext verwendet.

Heute und das Morgenbriefing
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb
  • Buchhaltung

Schritte

  1. 1. Briefing lesen

    Die Karte Briefing zeigt das Briefing von heute. Gibt es noch keines, steht dort "Für heute gibt es noch kein Briefing." Klicken Sie auf "Briefing erstellen", um sofort eines zu erzeugen. Mit "Neu erstellen" ersetzen Sie es durch eine frische Fassung.

  2. 2. Termine prüfen

    Die Karte "Termine heute" listet die heutigen Termine mit ihren Auffälligkeiten (zum Beispiel einem Konflikt). Klicken Sie auf "Woche", um den Kalender zu öffnen.

  3. 3. Wartende EMails beantworten

    Die Karte "Wartet auf Antwort" listet EMails, die eine Antwort brauchen, mit dem Antwortdatum, sofern bekannt. Ein Schildsymbol kennzeichnet verdächtige EMails. Klicken Sie auf "Alle", um den Posteingang zu öffnen.

  4. 4. Fällige Zusagen erledigen

    Die Karte "Fällige Zusagen" zeigt Zusagen, die heute fällig sind, gekennzeichnet mit "Ihre Zusage" oder "Wird Ihnen geschuldet". Klicken Sie auf das Häkchen ("Als erledigt markieren"), um eine Zusage abzuschließen.

  5. 5. Hinweise abarbeiten

    Die Karte "Hinweise" zeigt, was dem Assistenten aufgefallen ist, mit der Stufe Info, Wichtig oder Dringend. Klicken Sie auf "Erledigt", auf "Morgen", um ihn zurückzustellen, oder auf "Verwerfen".

  6. 6. Freigaben öffnen

    Die Karte Freigaben zeigt, wie viele Freigaben offen sind und wie viele davon ein hohes Risiko haben. Klicken Sie auf "Öffnen", um zu den Freigaben zu gelangen.

Felder und Optionen

Uhrzeit des Briefings

Standard 07:30 in Ihrer Zeitzone. Ändern Sie sie unter Einstellungen, Reiter Profil.

Inhalt des Briefings

Die heutige Agenda mit ihren Kalenderauffälligkeiten, die 5 wichtigsten EMails, die eine Antwort brauchen, offene Freigaben, Ihre eigenen Zusagen, die heute fällig oder überfällig sind, überfällige Zusagen an Sie, Beziehungshinweise (eingeschlafene Kontakte, Geburtstage) und die 3 wichtigsten Hinweise des Advisor.

Zustellung des Briefings

Immer in der App. Optional auch per EMail, WhatsApp oder SMS (Reiter Profil, "Briefing per").

Ausgesetzte Tage

Standardmäßig kein Briefing am Wochenende und an den Feiertagen Ihres Bundeslands.

Tipps

  • Senden Sie in WhatsApp oder per SMS das Wort "Briefing", um das heutige Briefing jederzeit auf Ihr Telefon zu bekommen.
  • Das kompakte Widget Heute auf Ihrer BizCortex Startseite zeigt dieselben Zahlen und verlinkt auf diese Seite.

Gut zu wissen

  • Es gibt ein Briefing pro Tag. Neu erstellen ersetzt es.
  • Verpasst der Server die genaue Uhrzeit, wird das Briefing trotzdem innerhalb von 90 Minuten gesendet.
  • Hinweise des Advisor erscheinen nur, wenn Ihre Firma das Paket Brain gebucht hat, und nur solche, die Ihnen der Advisor auch anzeigen würde.
  • Ohne KI Modell oder wenn Ihr tägliches KI Kontingent aufgebraucht ist, verwendet das Briefing einfachen Vorlagentext.

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