Dokumentation för BizCortex

Idag och morgonsammanfattningen

Din dag i överblick: sammanfattning, möten, svar, åtaganden, tips och godkännanden.

Idag är startsidan i Assistent. Den samlar allt som behöver dig i dag i några kort. Knappen "Chatta med assistenten" högst upp öppnar chattpanelen.

Morgonsammanfattningen är en kort översikt över din dag. Den skapas automatiskt på arbetsdagar vid den tid du har valt. Fakta i den (möten, mejl, godkännanden, åtaganden, kontakter, insikter från Advisor) hämtas ur dina data av koden. AI modellen skriver bara en kort inledning och en rad per punkt, och varje rad kontrolleras mot fakta. Om en rad inte stämmer används den enkla malltexten i stället.

Idag och morgonsammanfattningen
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Redovisningsekonom

Steg

  1. 1. Läs sammanfattningen

    Kortet Sammanfattning visar dagens sammanfattning. Om det inte finns någon ännu står det "Det finns ingen sammanfattning för idag ännu." Klicka på "Skapa sammanfattning" för att skapa en nu. Klicka på "Skapa på nytt" för att ersätta den med en ny version.

  2. 2. Kontrollera dina möten

    Kortet "Dagens möten" listar dagens händelser med deras problem (till exempel en konflikt). Klicka på "Vecka" för att öppna Kalender.

  3. 3. Svara på väntande mejl

    Kortet "Väntar på ditt svar" listar mejl som behöver svar, med svarsdatum när det är känt. En sköldikon markerar misstänkta mejl. Klicka på "Alla" för att öppna Inkorg.

  4. 4. Hantera åtaganden som förfaller

    Kortet "Åtaganden som förfaller" visar löften som förfaller i dag, markerade "Ditt löfte" eller "Skyldigt dig". Klicka på bocken ("Markera som klar") för att stänga ett.

  5. 5. Gå igenom tipsen

    Kortet "Tips" visar vad Assistent har lagt märke till, med allvarlighetsgraden Info, Viktig eller Brådskande. Klicka på "Klar", på "Imorgon" för att skjuta upp det, eller på "Avfärda".

  6. 6. Öppna godkännanden

    Kortet Godkännanden visar hur många godkännanden som väntar och hur många av dem som har hög risk. Klicka på "Öppna" för att gå till Godkännanden.

Fält och alternativ

Tid för sammanfattningen

Standard 07:30 i din tidszon. Ändra den under Inställningar, fliken Profil.

Sammanfattningens innehåll

Dagens agenda och dess kalenderproblem, de 5 viktigaste mejlen som behöver svar, väntande godkännanden, dina egna åtaganden som förfaller i dag eller är försenade, försenade löften som andra är skyldiga dig, relationstips (kontakter som har svalnat, födelsedagar) och de 3 viktigaste insikterna från Advisor.

Leverans av sammanfattningen

Alltid i appen. Valfritt även via mejl, WhatsApp eller sms (fliken Profil, "Skicka sammanfattning via").

Dagar som hoppas över

Som standard ingen sammanfattning på helger och på helgdagar i ditt förbundsland.

Tips

  • Skicka ordet "Briefing" via WhatsApp eller sms för att när som helst få dagens sammanfattning på telefonen.
  • Den kompakta widgeten Idag på din startsida i BizCortex visar samma antal och länkar till den här sidan.

Bra att veta

  • Det finns en sammanfattning per dag. Om du skapar den på nytt ersätts den.
  • Om servern missar den exakta tiden skickas sammanfattningen ändå inom 90 minuter.
  • Insikter från Advisor visas bara om ditt företag har bokat paketet Brain, och bara de som Advisor flödet skulle visa för dig.
  • Utan AI modell, eller när din dagliga AI gräns är förbrukad, använder sammanfattningen enkel malltext.

Relaterat