Aujourd’hui et le briefing du matin
Votre journée en un coup d’œil : briefing, réunions, réponses, engagements, indications et validations.
Aujourd’hui est la page d’accueil de l’Assistant. Elle rassemble en quelques cartes tout ce qui vous attend aujourd’hui. Le bouton "Discuter avec l’assistant" en haut ouvre le panneau de conversation.
Le briefing du matin est un court aperçu de votre journée. Il est créé automatiquement les jours ouvrés à l’heure de votre choix. Les faits qu’il contient (réunions, emails, validations, engagements, contacts, alertes d’Advisor) sont extraits de vos données par le code. Le modèle d’IA ne rédige qu’une courte introduction et une ligne par élément, et chaque ligne est vérifiée par rapport aux faits. Si une ligne ne correspond pas, le texte type est utilisé à la place.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Ventes
- Comptable
Étapes
1. Lire le briefing
La carte Briefing affiche le briefing du jour. S’il n’y en a pas encore, elle indique "Il n’y a pas encore de briefing pour aujourd’hui." Cliquez sur "Créer le briefing" pour en créer un maintenant. Cliquez sur "Régénérer" pour le remplacer par une nouvelle version.
2. Vérifier vos réunions
La carte "Réunions du jour" liste les événements du jour avec leurs problèmes éventuels (par exemple un conflit). Cliquez sur "Semaine" pour ouvrir le Calendrier.
3. Répondre aux emails en attente
La carte "En attente de votre réponse" liste les emails qui demandent une réponse, avec la date limite de réponse lorsqu’elle est connue. Une icône de bouclier signale les emails suspects. Cliquez sur "Tout" pour ouvrir la Boîte de réception.
4. Traiter les engagements à échéance
La carte "Engagements à échéance" affiche les promesses arrivant à échéance aujourd’hui, marquées "Votre promesse" ou "Dû à votre profit". Cliquez sur le bouton de coche ("Marquer comme terminé") pour en clore une.
5. Traiter les indications
La carte "Indications" affiche ce que l’Assistant a remarqué, avec une gravité Info, Important ou Urgent. Cliquez sur "Terminé", sur "Demain" pour la reporter, ou sur "Écarter".
6. Ouvrir les validations
La carte Validations indique combien de validations sont en attente et combien d’entre elles présentent un risque élevé. Cliquez sur "Ouvrir" pour accéder à Validations.
Champs et options
- Heure du briefing
Par défaut 07:30 dans votre fuseau horaire. Modifiez la dans Paramètres, onglet Profil.
- Contenu du briefing
L’agenda du jour et ses problèmes de calendrier, les 5 emails les plus importants qui demandent une réponse, les validations en attente, vos propres engagements arrivant à échéance aujourd’hui ou en retard, les promesses en retard qui vous sont dues, les indications relationnelles (contacts refroidis, anniversaires) et les 3 principales alertes d’Advisor.
- Remise du briefing
Toujours dans l’application. En option, aussi par email, WhatsApp ou SMS (onglet Profil, "Envoyer le briefing par").
- Jours ignorés
Par défaut, pas de briefing le week end ni les jours fériés de votre Land.
Conseils
- Sur WhatsApp ou par SMS, envoyez le mot "Briefing" pour recevoir à tout moment le briefing du jour sur votre téléphone.
- Le widget compact Aujourd’hui de votre page d’accueil BizCortex affiche les mêmes compteurs et renvoie vers cette page.
Bon à savoir
- Il y a un briefing par jour. Le régénérer le remplace.
- Si le serveur manque l’heure exacte, le briefing est tout de même envoyé dans les 90 minutes.
- Les alertes d’Advisor n’apparaissent que si votre entreprise a souscrit le module Brain, et uniquement celles que le fil d’Advisor vous montrerait.
- Sans modèle d’IA, ou lorsque votre limite quotidienne d’IA est atteinte, le briefing utilise un texte type.
Voir aussi
- Indications et rappels
Chaque contrôle que l’Assistant effectue sur vos données, et quand il vous envoie un rappel.
- Paramètres : Profil
Horaires de travail, plages sans réunion, briefing, heures de silence, formule d’appel, signature et style d’écriture.
- Converser avec l’Assistant
Posez des questions et donnez des instructions dans l’application, sur WhatsApp ou par SMS.