Dokumentation til BizCortex

I dag og morgenbriefingen

Din dag i overblik: briefing, møder, svar, tilsagn, henvisninger og godkendelser.

I dag er Assistentens startside. Den samler alt, hvad der kræver din opmærksomhed i dag, på nogle få kort. Knappen "Chat med assistenten" øverst åbner chatpanelet.

Morgenbriefingen er et kort overblik over din dag. Den oprettes automatisk på arbejdsdage på det tidspunkt, du har valgt. Fakta i den (møder, mails, godkendelser, tilsagn, kontakter, indsigter fra Advisor) hentes fra dine data af koden. AI modellen skriver kun en kort indledning og én linje pr. punkt, og hver linje kontrolleres mod fakta. Hvis en linje ikke stemmer, bruges den enkle skabelontekst i stedet.

I dag og morgenbriefingen
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Bogholder

Trin

  1. 1. Læs briefingen

    Kortet Briefing viser dagens briefing. Hvis der endnu ikke er nogen, står der "Der er endnu ingen briefing for i dag." Klik på "Opret briefing" for at lave en nu. Klik på "Opret igen" for at erstatte den med en ny version.

  2. 2. Tjek dine møder

    Kortet "Dagens møder" viser dagens aftaler med eventuelle problemer (for eksempel en konflikt). Klik på "Uge" for at åbne Kalenderen.

  3. 3. Besvar ventende mail

    Kortet "Afventer dit svar" viser mail, der kræver et svar, med svarfristen, hvis den kendes. Et skjoldikon markerer mistænkelig mail. Klik på "Alle" for at åbne Indbakken.

  4. 4. Håndter tilsagn, der forfalder

    Kortet "Tilsagn der forfalder" viser løfter, der forfalder i dag, markeret med "Dit løfte" eller "Skyldes dig". Klik på fluebensknappen ("Markér som færdig") for at afslutte et tilsagn.

  5. 5. Gennemgå henvisninger

    Kortet "Henvisninger" viser, hvad Assistenten har bemærket, med alvorsgraden Info, Vigtig eller Hastende. Klik på "Færdig", på "I morgen" for at udsætte den eller på "Afvis".

  6. 6. Åbn godkendelser

    Kortet Godkendelser viser, hvor mange godkendelser der afventer, og hvor mange af dem der har høj risiko. Klik på "Åbn" for at gå til Godkendelser.

Felter og valgmuligheder

Tidspunkt for briefing

Standard er 07:30 i din tidszone. Du ændrer det under Indstillinger, fanen Profil.

Briefingens indhold

Dagens program og dets kalenderproblemer, de 5 vigtigste mails der kræver svar, afventende godkendelser, dine egne tilsagn der forfalder i dag eller er overskredet, forfaldne løfter som andre skylder dig, henvisninger om relationer (kontakter der er blevet kolde, fødselsdage) og de 3 vigtigste indsigter fra Advisor.

Levering af briefing

Altid i appen. Desuden valgfrit via mail, WhatsApp eller SMS (fanen Profil, "Send briefing via").

Dage der springes over

Som standard ingen briefing i weekender og på helligdage i din delstat.

Tips

  • På WhatsApp eller SMS kan du sende ordet "Briefing" for at få dagens briefing på din telefon når som helst.
  • Den kompakte I dag widget på din BizCortex startside viser de samme tal og linker til denne side.

Godt at vide

  • Der er én briefing pr. dag. Når du opretter den igen, erstattes den.
  • Hvis serveren ikke rammer det præcise tidspunkt, sendes briefingen alligevel inden for 90 minutter.
  • Indsigter fra Advisor vises kun, hvis din virksomhed har købt pakken Brain, og kun dem, som Advisor feedet ville vise dig.
  • Uden en AI model, eller når din daglige AI grænse er brugt op, bruger briefingen den enkle skabelontekst.

Relateret