Dokumentation til BizCortex

Kom godt i gang

Forbind din postkasse, tilknyt din telefon, og tilpas din profil på få minutter.

Før Assistenten kan hjælpe, skal den have adgang til din postkasse og kalender. Indtil da viser I dag beskeden "Postkasse ikke forbundet" med linket "Tilslut nu", og Indbakken viser knappen "Tilslut Microsoft 365".

En administrator skal desuden have slået Assistenten til for virksomheden (Indstillinger, fanen Virksomhed, "Assistent aktiv").

Kom godt i gang
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Bogholder

Trin

  1. 1. Tilslut Microsoft 365

    Åbn Assistent, Indstillinger, fanen Forbindelser. Klik på "Tilslut" på kortet Microsoft 365 (Outlook). Log ind hos Microsoft med din egen mailadresse, og accepter de ønskede tilladelser. Du vender tilbage til BizCortex og ser beskeden "Microsoft 365 er forbundet. Den første synkronisering kører."

  2. 2. Hvis din IT skal godkende først

    Nogle organisationer tillader ikke, at medlemmer selv giver apps adgang. Kortet viser så "IT godkendelse påkrævet" med et godkendelseslink. Klik på "Kopiér link" eller "Åbn godkendelseslink", og send det til din IT afdeling. Når IT har godkendt én gang, klikker du på "Tilslut" igen.

  3. 3. Vent på den første synkronisering

    Assistenten læser din seneste mail, din kalender og dine Outlook kontakter. Ny mail sorteres derefter automatisk. På fanen Forbindelser kan du se tidspunktet for den seneste synkronisering af mail, kalender og kontakter.

  4. 4. Udfyld din profil

    På fanen Profil kontrollerer du dine arbejdstider, vælger din delstat for helligdage, angiver tidspunktet for briefingen og din standardtiltale (Sie eller du). Klik på "Gem".

  5. 5. Tilknyt WhatsApp eller SMS (valgfrit)

    På fanen Kanaler klikker du på "Tilknyt WhatsApp" eller "Tilknyt SMS" og følger trinnene med koden. Disse muligheder vises kun, hvis din administrator tillader kanalen.

  6. 6. Giv en delegering (valgfrit)

    På fanen Delegering kan du tillade Assistenten at slå ting op i BizCortex for dig, for eksempel åbne fakturaer eller opgaver. Det kræver en rolle, der har lov til at delegere.

Godt at vide

  • Den postkasse, du forbinder, skal tilhøre din egen BizCortex konto. Logger du ind med en anden adresse, vises "Denne postkasse tilhører ikke din konto."
  • En postkasse kan kun forbindes til ét medlem. Ellers ser du "Denne postkasse er allerede forbundet til et andet medlems assistent."

Relateret