Dokumentation til BizCortex

Kontakter

De personer, du korresponderer med: tiltale, tiltaleform, relation og tidslinje.

Kontakter indsamles fra din mail, dine møder, Outlook og CRM, så snart din postkasse er forbundet. Den samme person, der findes flere steder, flettes sammen ud fra mailadresse og telefonnummer.

Listen viser Navn, Relation, Seneste kontakt, Kontaktmål og Tiltaleform. Brug "Søg efter kontakter" og filtrene "Kun VIP" og "Blevet kold".

Kontakter
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Bogholder

Trin

  1. 1. Åbn en kontakt

    Klik på en kontakt. Detaljesiden viser kontaktoplysninger, relation, tidslinjen, åbne tilsagn og "Hvad assistenten ved".

  2. 2. Angiv tiltale og tone

    Under "Tiltale og tone" angiver du Tiltale (Fru, Hr., Neutral eller Ukendt), Akademisk titel, Fornavn, Efternavn, "Sie eller du" (eller Automatisk), Sprog og eventuelt en Brugerdefineret tiltale. Forhåndsvisningen "Sådan begynder din næste mail" opdateres, mens du skriver. Klik på "Gem" eller "Nulstil".

  3. 3. Angiv et kontaktmål

    Angiv, hvor ofte du vil være i kontakt, i dage (1 til 730). Kontakten er "Blevet kold" efter 1,5 gange denne periode uden kontakt.

  4. 4. Markér som VIP eller sæt på lydløs

    Slå VIP til for vigtige personer. Slå "Lydløs (ingen påmindelser)" til for at stoppe henvisninger om denne kontakt.

Felter og valgmuligheder

Relationens styrke

En procentsats fra 0 til 100. Den vokser med indgående og udgående mail, møder og opkald og aftager over tid (halveringstid 45 dage). Den er lavere, når kun den ene part skriver.

Kontaktmål

Dit eget antal dage. Uden et mål får VIP kontakter 30 dage og stærke kontakter 60 dage.

Kilde til tiltaleform

Viser, hvorfor Sie eller du blev valgt: din indstilling, din seneste mail, CRM, deres hilsen eller standard.

Regler for tiltale

Kun de akademiske titler Dr. og Prof. bruges. Ved ukendt eller neutralt køn bruger hilsenen for og efternavn. En brugerdefineret tiltale går forud for alt andet.

Tidslinje

Mail modtaget, Mail sendt, Møde, Opkald, WhatsApp, SMS, Notat.

Tilknytninger

CRM lead, Kundekontakt eller Intern, hvis kontakten er tilknyttet.

Kilder

Outlook, Mail, Kalender, CRM, Lead, Kunde, Manuel.

Seneste fra dem / Seneste fra dig

Den seneste besked i hver retning.

Relateret

  • Tilsagn

    Hvad du har lovet, og hvad andre skylder dig, med frister og dokumentation.

  • Hukommelse

    Hvad Assistenten husker om dine præferencer og rutiner, og hvordan du retter det.

  • Henvisninger og påmindelser

    Alle de kontroller, Assistenten kører på dine data, og hvornår den minder dig om noget.