Kontakter
Personerna du korresponderar med: tilltal, tilltalsform, relation och tidslinje.
Kontakter samlas in från dina mejl, möten, Outlook och CRM när din brevlåda är ansluten. Samma person som hittas på flera ställen slås samman via mejladress och telefonnummer.
Listan visar Namn, Relation, Senaste kontakt, Kontaktmål och Tilltalsform. Använd "Sök kontakter" och filtren "Endast VIP" och "Svalnat".
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Försäljning
- Redovisningsekonom
Steg
1. Öppna en kontakt
Klicka på en kontakt. Detaljsidan visar kontaktuppgifter, relation, tidslinjen, öppna åtaganden och "Vad assistenten vet".
2. Ange tilltal och ton
Under "Tilltal och ton" anger du Tilltal (Fru, Herr, Mångfald eller Okänt), Akademisk titel, Förnamn, Efternamn, "Sie eller du" (eller Automatiskt), Språk och ett valfritt Eget tilltal. Förhandsvisningen "Så här börjar ditt nästa mejl" uppdateras medan du skriver. Klicka på "Spara" eller "Återställ".
3. Ange ett kontaktmål
Ange hur ofta du vill ha kontakt, i dagar (1 till 730). Kontakten räknas som "Svalnat" efter 1,5 gånger den perioden utan kontakt.
4. Markera som VIP eller tysta
Slå på VIP för viktiga personer. Slå på "Tystad (inga påminnelser)" för att stoppa tips om den här kontakten.
Fält och alternativ
- Relationens styrka
En procentsats från 0 till 100. Den ökar med inkommande och utgående mejl, möten och samtal och avtar med tiden (halveringstid 45 dagar). Den är lägre när bara den ena parten skriver.
- Kontaktmål
Ditt eget antal dagar. Utan ett eget mål får VIP kontakter 30 dagar och starka kontakter 60 dagar.
- Källa för tilltalsformen
Visar varför Sie eller du valdes: din inställning, ditt senaste mejl, CRM, deras hälsning eller standard.
- Regler för tilltal
Bara de akademiska titlarna Dr. och Prof. används. Med okänt kön eller kön angivet som mångfald använder hälsningen för och efternamn. Ett eget tilltal går före allt annat.
- Tidslinje
Mejl mottaget, Mejl skickat, Möte, Samtal, WhatsApp, SMS, Anteckning.
- Länkar
Lead i CRM, Kundkontakt eller Intern, om kontakten är länkad.
- Källor
Outlook, Mejl, Kalender, CRM, Lead, Kund, Manuell.
- Senast från dem / Senast från dig
Det senaste meddelandet i vardera riktningen.
Relaterat
- Åtaganden
Vad du har lovat och vad andra är skyldiga dig, med förfallodatum och underlag.
- Minne
Vad Assistent minns om dina preferenser och rutiner, och hur du rättar det.
- Tips och påminnelser
Alla kontroller som Assistent gör på dina data, och när den påminner dig.