Dokumentation för BizCortex

Kom igång

Anslut din brevlåda, koppla din telefon och finjustera din profil på några minuter.

Innan Assistent kan hjälpa till behöver den åtkomst till din brevlåda och kalender. Fram till dess visar Idag meddelandet "Brevlådan inte ansluten" med länken "Anslut nu", och Inkorg visar knappen "Anslut Microsoft 365".

En administratör måste också ha slagit på Assistent för företaget (Inställningar, fliken Företag, "Assistent aktiv").

Kom igång
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Redovisningsekonom

Steg

  1. 1. Anslut Microsoft 365

    Öppna Assistent, Inställningar, fliken Anslutningar. Klicka på "Anslut" på kortet Microsoft 365 (Outlook). Logga in hos Microsoft med din egen mejladress och godkänn de begärda behörigheterna. Du kommer tillbaka till BizCortex och ser meddelandet "Microsoft 365 är anslutet. Den första synkroniseringen pågår."

  2. 2. Om din IT måste godkänna först

    Vissa organisationer låter inte medlemmar själva ge appar åtkomst. Kortet visar då att godkännande från IT behövs, tillsammans med en godkännandelänk. Klicka på "Kopiera länk" eller "Öppna godkännandelänken" och skicka den till din IT. När din IT har godkänt en gång klickar du på "Anslut" igen.

  3. 3. Vänta på den första synkroniseringen

    Assistent läser dina senaste mejl, din kalender och dina kontakter i Outlook. Nya mejl sorteras sedan automatiskt. Tiden för den senaste synkroniseringen av mejl, kalender och kontakter ser du på fliken Anslutningar.

  4. 4. Fyll i din profil

    På fliken Profil kontrollerar du dina arbetstider, väljer ditt förbundsland för helgdagar och anger tiden för sammanfattningen och ditt standardtilltal (Sie eller du). Klicka på "Spara".

  5. 5. Koppla WhatsApp eller sms (valfritt)

    På fliken Kanaler klickar du på "Koppla WhatsApp" eller "Koppla SMS" och följer stegen med koden. Alternativen visas bara om din administratör tillåter kanalen.

  6. 6. Bevilja en delegering (valfritt)

    På fliken Delegering kan du låta Assistent slå upp saker i BizCortex åt dig, till exempel öppna fakturor eller uppgifter. Det kräver en roll som får delegera.

Bra att veta

  • Brevlådan som du ansluter måste tillhöra ditt eget konto i BizCortex. Om du loggar in med en annan adress visas "Den här brevlådan tillhör inte ditt konto."
  • En brevlåda kan bara anslutas till en medlem. Annars ser du "Den här brevlådan är redan ansluten till en annan medlems assistent."

Relaterat