Dokumentasjon for BizCortex

Kom i gang

Koble til postkassen, koble til telefonen og juster profilen din på noen få minutter.

Før Assistenten kan hjelpe, trenger den tilgang til postkassen og kalenderen din. Inntil da viser I dag meldingen "Postkassen er ikke tilkoblet" med lenken "Koble til nå", og Innboks viser knappen "Koble til Microsoft 365".

En administrator må også ha slått på Assistenten for selskapet (Innstillinger, fanen Selskap, "Assistent aktiv").

Kom i gang
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Regnskapsfører

Steg

  1. 1. Koble til Microsoft 365

    Åpne Assistent, Innstillinger, fanen Tilkoblinger. Klikk på "Koble til" på kortet Microsoft 365 (Outlook). Logg inn hos Microsoft med din egen epostadresse og godta tillatelsene det bes om. Du kommer tilbake til BizCortex og ser meldingen "Microsoft 365 er tilkoblet. Den første synkroniseringen pågår."

  2. 2. Hvis IT må godkjenne først

    Noen organisasjoner lar ikke medlemmer gi apper tilgang selv. Kortet viser da "IT godkjenning kreves" med en godkjenningslenke. Klikk på "Kopier lenke" eller "Åpne godkjenningslenken" og send den til IT avdelingen. Når IT har godkjent én gang, klikker du på "Koble til" igjen.

  3. 3. Vent på den første synkroniseringen

    Assistenten leser den nyeste eposten din, kalenderen og Outlook kontaktene dine. Ny epost sorteres deretter automatisk. Du ser tidspunktet for siste synkronisering av epost, kalender og kontakter i fanen Tilkoblinger.

  4. 4. Fyll ut profilen din

    I fanen Profil kontrollerer du arbeidstiden, velger delstat for helligdager, angir tidspunkt for briefingen og standard tiltaleform (Sie eller du). Klikk på "Lagre".

  5. 5. Koble til WhatsApp eller SMS (valgfritt)

    I fanen Kanaler klikker du på "Koble til WhatsApp" eller "Koble til SMS" og følger trinnene med kode. Disse valgene vises bare hvis administratoren din tillater kanalen.

  6. 6. Gi en delegering (valgfritt)

    I fanen Delegering kan du la Assistenten slå opp ting i BizCortex for deg, for eksempel åpne fakturaer eller oppgaver. Dette krever en rolle som har lov til å delegere.

Greit å vite

  • Postkassen du kobler til, må tilhøre din egen BizCortex konto. Innlogging med en annen adresse viser "Denne postkassen tilhører ikke kontoen din."
  • En postkasse kan bare kobles til ett medlem. Ellers ser du "Denne postkassen er allerede koblet til assistenten til et annet medlem."

Relatert