Dokumentasjon for BizCortex

I dag og morgenbriefingen

Dagen din i korte trekk: briefing, møter, svar, forpliktelser, hint og godkjenninger.

I dag er startsiden til Assistenten. Den samler alt som trenger deg i dag i noen få kort. Knappen "Chat med assistenten" øverst åpner chatpanelet.

Morgenbriefingen er en kort oversikt over dagen din. Den lages automatisk på arbeidsdager til tidspunktet du har valgt. Faktaene i den (møter, epost, godkjenninger, forpliktelser, kontakter, innsikter fra Advisor) hentes fra dataene dine av koden. AI modellen skriver bare en kort innledning og én linje per punkt, og hver linje kontrolleres mot faktaene. Hvis en linje ikke stemmer, brukes den enkle malteksten i stedet.

I dag og morgenbriefingen
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Regnskapsfører

Steg

  1. 1. Les briefingen

    Kortet Briefing viser dagens briefing. Hvis det ikke finnes noen ennå, står det "Det finnes ingen briefing for i dag ennå." Klikk på "Lag briefing" for å lage en nå. Klikk på "Generer på nytt" for å erstatte den med en ny versjon.

  2. 2. Sjekk møtene dine

    Kortet "Dagens møter" viser dagens hendelser med eventuelle problemer (for eksempel en konflikt). Klikk på "Uke" for å åpne Kalender.

  3. 3. Svar på epost som venter

    Kortet "Venter på svaret ditt" viser epost som trenger svar, med svarfrist når den er kjent. Et skjoldikon markerer mistenkelig epost. Klikk på "Alle" for å åpne Innboks.

  4. 4. Håndter forpliktelser som forfaller

    Kortet "Forpliktelser som forfaller" viser løfter som forfaller i dag, merket "Ditt løfte" eller "Skyldes deg". Klikk på avkrysningsknappen ("Merk som utført") for å lukke en.

  5. 5. Gå gjennom hint

    Kortet "Hint" viser hva Assistenten har lagt merke til, med alvorlighetsgraden Info, Viktig eller Haster. Klikk på "Utført", "I morgen" for å utsette det, eller "Avvis".

  6. 6. Åpne godkjenninger

    Kortet Godkjenninger viser hvor mange godkjenninger som venter, og hvor mange av dem som har høy risiko. Klikk på "Åpne" for å gå til Godkjenninger.

Felt og valg

Tidspunkt for briefing

Standard 07:30 i din tidssone. Endre det i Innstillinger, fanen Profil.

Innhold i briefingen

Dagens agenda og problemer i kalenderen, de 5 viktigste epostene som trenger svar, godkjenninger som venter, dine egne forpliktelser som forfaller i dag eller er forfalt, forfalte løfter som skyldes deg, relasjonshint (kontakter som har blitt kalde, bursdager) og de 3 viktigste innsiktene fra Advisor.

Levering av briefingen

Alltid i appen. Eventuelt også på epost, WhatsApp eller SMS (fanen Profil, "Send briefing via").

Dager uten briefing

Som standard ingen briefing i helger og på helligdager i delstaten din.

Tips

  • På WhatsApp eller SMS kan du når som helst sende ordet "Briefing" for å få dagens briefing på telefonen.
  • Den kompakte I dag widgeten på BizCortex startsiden din viser de samme tallene og lenker til denne siden.

Greit å vite

  • Det finnes én briefing per dag. Hvis du genererer den på nytt, erstattes den.
  • Hvis serveren går glipp av det nøyaktige tidspunktet, sendes briefingen likevel innen 90 minutter.
  • Innsikter fra Advisor vises bare hvis selskapet ditt har bestilt pakken Brain, og bare de som Advisor feeden ville vist deg.
  • Uten AI modell, eller når den daglige AI grensen din er brukt opp, bruker briefingen enkel maltekst.

Relatert