Hoy y el resumen matutino
Su día de un vistazo: resumen, reuniones, respuestas, compromisos, avisos y aprobaciones.
Hoy es la página de inicio del Asistente. Reúne en unas pocas tarjetas todo lo que requiere su atención hoy. El botón «Chatear con el asistente», en la parte superior, abre el panel del chat.
El resumen matutino es una breve visión general de su día. Se crea automáticamente los días laborables a la hora que usted elija. Los datos que contiene (reuniones, correos, aprobaciones, compromisos, contactos, observaciones de Advisor) los extrae el código de sus datos. El modelo de IA solo redacta una breve introducción y una línea por elemento, y cada línea se contrasta con los datos. Si una línea no coincide, se utiliza en su lugar el texto sencillo de la plantilla.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Contable
Pasos
1. Leer el resumen
La tarjeta Resumen muestra el resumen de hoy. Si todavía no hay ninguno, indica «Aún no hay resumen para hoy.» Haga clic en «Crear resumen» para generarlo ahora. Haga clic en «Regenerar» para sustituirlo por una versión nueva.
2. Revisar sus reuniones
La tarjeta «Reuniones de hoy» enumera los eventos de hoy con sus incidencias (por ejemplo, un conflicto). Haga clic en «Semana» para abrir el Calendario.
3. Responder al correo pendiente
La tarjeta «Pendiente de tu respuesta» enumera el correo que requiere respuesta, con la fecha límite de respuesta cuando se conoce. Un icono de escudo marca el correo sospechoso. Haga clic en «Todos» para abrir la Bandeja de entrada.
4. Gestionar los compromisos que vencen
La tarjeta «Compromisos que vencen» muestra las promesas que vencen hoy, marcadas como «Tu promesa» o «Te lo deben». Haga clic en el botón de verificación («Marcar como hecho») para cerrar una.
5. Revisar los avisos
La tarjeta «Avisos» muestra lo que el Asistente ha detectado, con una gravedad de Info, Importante o Urgente. Haga clic en «Hecho», en «Mañana» para posponerlo o en «Descartar».
6. Abrir las aprobaciones
La tarjeta Aprobaciones muestra cuántas aprobaciones están pendientes y cuántas de ellas son de riesgo alto. Haga clic en «Abrir» para ir a Aprobaciones.
Campos y opciones
- Hora del resumen
De forma predeterminada, las 07:30 en su zona horaria. Puede cambiarla en Ajustes, pestaña Perfil.
- Contenido del resumen
La agenda de hoy y sus incidencias de calendario, los 5 correos principales que requieren respuesta, las aprobaciones pendientes, sus propios compromisos que vencen hoy o están vencidos, las promesas vencidas que le deben, los avisos de relación (contactos enfriados, cumpleaños) y las 3 observaciones principales de Advisor.
- Entrega del resumen
Siempre en la aplicación. Opcionalmente, también por correo electrónico, WhatsApp o SMS (pestaña Perfil, «Enviar el resumen por»).
- Días omitidos
De forma predeterminada, no hay resumen los fines de semana ni los festivos de su estado federado.
Consejos
- En WhatsApp o SMS, envíe la palabra «Briefing» para recibir en cualquier momento el resumen de hoy en su teléfono.
- El widget compacto Hoy de su página de inicio de BizCortex muestra los mismos recuentos y enlaza a esta página.
Conviene saber
- Hay un resumen por día. Al regenerarlo, se sustituye.
- Si el servidor no cumple la hora exacta, el resumen se envía igualmente en un plazo de 90 minutos.
- Las observaciones de Advisor solo aparecen si su empresa ha contratado el paquete Brain, y solo las que le mostraría el feed de Advisor.
- Sin modelo de IA, o cuando se ha agotado su límite diario de IA, el resumen utiliza el texto sencillo de la plantilla.
Relacionado
- Avisos y recordatorios
Todas las comprobaciones que el Asistente realiza sobre sus datos y cuándo se lo recuerda.
- Ajustes: Perfil
Horario laboral, franjas sin reuniones, resumen, horas de silencio, tratamiento, firma y estilo de escritura.
- Chatear con el Asistente
Haga preguntas y dé instrucciones en la aplicación, por WhatsApp o por SMS.