Documentación de BizCortex

Reglas de riesgo de las aprobaciones

Qué acciones son de riesgo alto y dónde se puede aprobar cada tipo de acción.

Cada acción tiene un nivel de riesgo: Riesgo bajo o Riesgo alto. La regla es sencilla: el Asistente no envía nada sin su aprobación. Las acciones de riesgo alto solo se pueden aprobar en la aplicación. Las acciones de riesgo bajo también se pueden aprobar en WhatsApp. Por SMS nunca se puede aprobar nada.

El riesgo lo decide el código, no el modelo de IA. Cuando se edita un borrador, el riesgo solo puede aumentar. Los motivos anteriores se mantienen siempre.

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas
  • Contable

Campos y opciones

Destinatario nuevo (riesgo alto)

Nunca ha escrito antes a esta dirección o a este número. Solo cuentan como conocidos su propio correo enviado, sus compañeros y su propia dirección. Haber recibido correo de alguien no cuenta. En una respuesta a una reunión, se comprueba el organizador.

Destinatario de contenido no fiable (riesgo alto)

En el chat, un destinatario procede de un texto que leyó el Asistente (por ejemplo, un correo) y no lo escribió usted.

Adjunto (riesgo alto)

El mensaje contiene un archivo.

Cambio en el ERP (riesgo alto)

Cualquier cambio en BizCortex realizado mediante una delegación.

Posible intento de manipulación (riesgo alto)

El borrador se basa en un correo que se marcó como sospechoso o como intento de manipulación.

Destinatarios cambiados (riesgo alto)

Usted u otra persona cambió los destinatarios en una edición.

Riesgo bajo

No se aplica ninguno de los motivos anteriores, por ejemplo una respuesta a alguien a quien ya ha escrito antes.

En la aplicación

Cualquier acción, de riesgo bajo o alto, se puede aprobar en Aprobaciones o en una tarjeta del chat. El riesgo alto requiere una confirmación adicional.

En WhatsApp

Solo acciones de riesgo bajo, y solo cuando «Aprobaciones solo en la aplicación» está desactivado y «Aprobaciones por WhatsApp» está activado para el canal. Responda «Sí A7» o pulse el botón. Para las acciones de riesgo alto recibe la indicación de aprobarlas en la aplicación, con un enlace.

Por SMS

Nunca aprueba. Por SMS solo se puede rechazar («No A7») o cancelar durante el retraso de envío («Cancel A7»), porque el remitente de un SMS no se puede verificar.

Consejos

  • ¿Quiere la configuración más estricta? Active «Aprobaciones solo en la aplicación» en la pestaña Aprobaciones.
  • Un simple «Sí» en WhatsApp solo funciona para la acción que se mostró en ese canal en las dos últimas horas. De lo contrario, el Asistente pregunta a cuál se refiere y enumera los códigos cortos.

Conviene saber

  • Una aprobación por WhatsApp también requiere que usted tenga en ese momento el permiso de aprobación vigente.
  • Los botones de aprobación de WhatsApp están firmados para usted y para una versión exacta. Un botón de la versión 1 nunca puede aprobar la versión 2.

Relacionado