Documentation BizCortex

Règles de risque des validations

Quelles actions présentent un risque élevé et où chaque type d’action peut être validé.

Chaque action a un niveau de risque : Risque faible ou Risque élevé. La règle est simple : l’Assistant n’envoie rien sans votre validation. Les actions à risque élevé ne peuvent être validées que dans l’application. Les actions à risque faible peuvent aussi être validées sur WhatsApp. Un SMS ne peut jamais rien valider.

Le risque est déterminé par le code, et non par le modèle d’IA. Lorsqu’un brouillon est modifié, le risque ne peut qu’augmenter. Les motifs antérieurs sont toujours conservés.

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes
  • Comptable

Champs et options

Nouveau destinataire (risque élevé)

Vous n’avez encore jamais écrit à cette adresse ou à ce numéro. Seuls vos propres emails envoyés, vos collègues et votre propre adresse comptent comme connus. Avoir reçu un email de quelqu’un ne suffit pas. Pour une réponse à une réunion, c’est l’organisateur qui est vérifié.

Destinataire issu d’un contenu non fiable (risque élevé)

Dans la conversation, un destinataire provient d’un texte lu par l’Assistant (par exemple un email) et n’a pas été saisi par vous.

Pièce jointe (risque élevé)

Le message contient un fichier.

Modification ERP (risque élevé)

Toute modification dans BizCortex effectuée au moyen d’une délégation.

Tentative de manipulation possible (risque élevé)

Le brouillon s’appuie sur un email signalé comme suspect ou comme tentative de manipulation.

Destinataires modifiés (risque élevé)

Vous ou quelqu’un d’autre avez modifié les destinataires lors d’une modification.

Risque faible

Aucun des motifs précédents ne s’applique, par exemple une réponse à une personne à qui vous avez déjà écrit.

Dans l’application

Toute action, à risque faible ou élevé, peut être validée dans Validations ou sur une carte de la conversation. Un risque élevé nécessite une confirmation supplémentaire.

Sur WhatsApp

Uniquement les actions à risque faible, et seulement si "Validations uniquement dans l’application" est désactivé et "Validations via WhatsApp" est activé pour le canal. Répondez "Yes A7" (ou "Ja A7") ou appuyez sur le bouton. Pour les actions à risque élevé, la réponse vous invite à valider dans l’application, avec un lien.

Par SMS

Ne valide jamais. Un SMS peut seulement rejeter ("No A7") ou annuler pendant le délai d’envoi ("Cancel A7"), car l’expéditeur d’un SMS ne peut pas être vérifié.

Conseils

  • Vous voulez le réglage le plus strict ? Activez "Validations uniquement dans l’application" dans l’onglet Validations.
  • Un simple "Yes" sur WhatsApp ne fonctionne que pour l’action affichée sur ce canal au cours des deux dernières heures. Sinon, l’Assistant demande de laquelle il s’agit et liste les codes courts.

Bon à savoir

  • Une validation sur WhatsApp nécessite aussi que vous disposiez de l’autorisation de validation à ce moment précis.
  • Les boutons de validation sur WhatsApp sont signés pour vous et pour une version précise. Un bouton de la version 1 ne peut jamais valider la version 2.

Voir aussi