Documentation BizCortex

Paramètres : Délégation

Laissez l’Assistant rechercher des informations dans BizCortex pour vous et proposer des modifications.

Avec une délégation, l’Assistant peut rechercher des informations dans BizCortex en votre nom, comme les factures ouvertes ou les tâches, et proposer des modifications. Il n’obtient jamais plus de droits que votre propre rôle n’en a à cet instant. Si votre rôle change, la délégation suit immédiatement.

Chaque modification qu’il propose devient une validation de type "Modification ERP" à risque élevé. Elle n’est exécutée qu’après votre validation dans l’application.

Paramètres : Délégation
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Toute personne disposant de l’autorisation de délégation sur l’Assistant

Étapes

  1. 1. Choisir les domaines

    Sous "Domaines", cochez ce à quoi l’Assistant peut accéder. Les domaines marqués "Les modifications nécessitent une validation" permettent de proposer des modifications.

  2. 2. Lire le texte de consentement

    Lisez le texte de consentement et cochez "J’ai lu le texte et j’accorde cette délégation à l’assistant."

  3. 3. Accorder

    Cliquez sur "Accorder la délégation". La carte "Délégation accordée" affiche Accordée le, Expire le et Dernière utilisation.

  4. 4. Révoquer

    Cliquez sur "Révoquer" et confirmez. Les fonctions de messagerie et de calendrier continuent de fonctionner.

Champs et options

Domaines

Tâches, Projets, Calendrier, CRM, Ventes (brouillons uniquement, sans validation), Achats (jamais les coordonnées bancaires des fournisseurs), Stock, Support, Documents et wiki (sans partage ni liens publics), Suivi du temps (lecture seule, jamais de validation des feuilles de temps), Rapports et chiffres (lecture seule), Comptabilité (lecture seule, jamais de comptabilisation).

Jamais autorisé

Les paiements, les opérations bancaires, la paie, les modifications RH, les écritures comptables, les validations ainsi que les paramètres d’administration ou de confidentialité ne sont jamais autorisés via une délégation.

Validité

90 jours. Une nouvelle délégation remplace l’ancienne.

Preuve

L’heure, l’adresse IP et le navigateur de votre consentement sont enregistrés. Chaque utilisation est consignée.

Bon à savoir

  • Si votre rôle ne permet pas la délégation, l’onglet affiche "Votre rôle ne permet pas la délégation. Veuillez contacter votre administrateur."
  • La délégation ne fonctionne que tant que l’option d’entreprise "Délégation ERP" est activée et que l’Assistant est actif.
  • Vous seul pouvez accorder une délégation, dans une session de connexion normale. Ni les clés API ni l’assistant Brain ne peuvent en accorder une.

Voir aussi

  • Règles de risque des validations

    Quelles actions présentent un risque élevé et où chaque type d’action peut être validé.

  • Paramètres : Entreprise

    Options valables pour toute l’entreprise et compteurs d’utilisation pour les administrateurs, jamais le contenu de qui que ce soit.