Dokumentasjon for BizCortex

Feltreferanser i dokumenter

Sett inn firmadata én gang i wikisider og sidemaler, så viser hvert dokument gjeldende verdi.

En feltreferanse setter en opplysning fra firmadataene inn i et dokument i stedet for en kopi av den. Når verdien endres i firmadataene, viser hvert dokument som viser til den, den nye verdien, uten at dokumentet må redigeres. Det finnes to typer: en eksplisitt referanse navngir feltet, for eksempel {{field:company.payment_type}}, og en abstrakt referanse navngir et begrep, for eksempel {{concept:payment_terms}}, som firmaet kobler til et felt.

På en wikiside vises en referanse som en brikke med gjeldende verdi. En verdi som mangler, vises som en varselbrikke med feltnavnet i hakeparentes og lenker til stedet der feltet fylles ut.

Hvem kan bruke dette

  • Sette inn referanser: alle medlemmer som har lov til å redigere siden
  • Lese verdiene: alle medlemmer med en innebygd rolle, for feltene de har lov til å se
  • Koble et begrep til et annet felt: eiere og administratorer

Steg

  1. 1. Sett inn et felt

    Skriv {{ i sideredigeringen eller velg "Sett inn felt" i menyen /. Listen viser først begreper og deretter felt, hver med sin gjeldende verdi. Skriv for å filtrere på navn, felt eller verdi, og velg en oppføring. Referansen settes inn som en brikke.

  2. 2. Les brikken

    Hold musepekeren over brikken for å se feltet og hvor verdien kommer fra; for et begrep står det også "Bruker feltet …" på kortet. "Angi verdi" åpner stedet der feltet fylles ut, "Vis opprinnelse" åpner feltet i kunnskapsgrafen i Company Brain, og for et begrep åpner "Vis kobling" begrepet i kortet "Begreper".

  3. 3. Fyll ut en verdi som mangler

    Klikk på en varselbrikke eller på "Angi verdi" på kortet. Stedet der feltet fylles ut, åpnes, for eksempel firmainnstillingene, betalingsbetingelsene eller samsvarsprofilen på oversikten i Company Brain. Lagre verdien og gå tilbake til siden: brikken viser den nye verdien. Selve siden endres ikke.

  4. 4. Koble et begrep

    Åpne oversikten i Company Brain. Kortet "Begreper" viser hvert begrep med plassholderen, for eksempel {{concept:payment_terms}}, feltet det bruker nå og den nåværende verdien i feltet. "Standard" betyr at begrepet bruker standardfeltet sitt, for eksempel bruker begrepet Betalingsbetingelser feltet Betalingsbetingelser. "Selskapets kobling" betyr at selskapet har valgt et annet felt; under står det hvilket felt som ville vært standard. Som eier eller administrator velger du et annet felt ved siden av begrepet og klikker "Lagre". Deretter viser hvert dokument med dette begrepet verdien fra det nye feltet. "Tilbakestill til standard" fjerner koblingen, og begrepet bruker standardfeltet igjen. Uten denne retten kan kortet bare leses. Du kan også be Brain om det, for eksempel "Koble begrepet betalingsbetingelser til feltet betalingsmåte", og bekrefte forslaget.

  5. 5. Følg siden under Maler

    Company Brain, Maler viser hver wikiside med referanser som "Wikiside", med opplysningene den allerede har og de som fortsatt mangler. "Angi" ved siden av en opplysning som mangler, åpner stedet der den fylles ut, og "Åpne side" åpner wikisiden. En wikiside opprettes aldri derfra, fordi den alltid viser verdiene sine direkte.

  6. 6. Bruk siden som mal

    Velg "Lagre som mal" i sidemenyen. Referansene blir værende i malen, så hver side som opprettes fra den, viser også gjeldende verdier.

  7. 7. Eksporter

    Eksporter (PDF, Markdown, HTML og eksport av et område) inneholder verdiene på eksporttidspunktet, lest med tilgangene til personen som eksporterer. En verdi som mangler, eksporteres som [Etikett].

Felt og valg

Felt

En opplysning fra firmadataene, for eksempel Betalingsmåte eller Firmanavn.

Begrep

Et generelt navn som Betalingsbetingelser eller Ledelse som firmaet kobler til et felt. "Bruker feltet …" på kortet viser hvilket.

Varselbrikke

Feltet finnes, men har ingen verdi ennå. Brikken viser feltnavnet i hakeparentes og lenker dit feltet fylles ut.

Ikke synlig

Du har ikke tilgang til å se dette feltet; verdien er skjult.

ingen verdi ennå

Vises i listen når et felt eller begrep ennå ikke har noen verdi. Du kan likevel sette det inn.

Greit å vite

  • Verdier leses alltid med dine egne tilganger.
  • En brikke laster inn verdien når siden åpnes og igjen når du går tilbake til nettleservinduet, høyst hvert 30. sekund. Hvis gjeldende verdi ikke kan lastes inn, viser brikken verdien fra da den ble satt inn.
  • Listen tilbyr firmaets felt og begreper. Felt som har én verdi per produkt, kunde eller ansatt, tilbys ikke.
  • Kortet "Begreper" tilbyr bare passende felt: selskapets felt for et begrep om selskapet, og feltene til et produkt for begrepet Produktpris.

Relatert