Dokumentasjon for BizCortex

Innsiktskort og handlingene på dem

Hva et innsiktskort viser, og alt du kan gjøre med det.

Hver innsikt er et kort. Kortet følger alltid samme rekkefølge: faktumet, hvorfor det er viktig, anbefalingen og grunnlaget den bygger på. Med knappene nederst kan du handle direkte.

Innsiktskort og handlingene på dem
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Innkjøp
  • HR leder
  • Leser

Steg

  1. 1. Spør Brain

    Klikk "Spør Brain". Brain panelet åpnes og ber Brain forklare innsikten og foreslå neste steg.

  2. 2. Åpne

    Klikk "Åpne" for å gå til posten innsikten gjelder, for eksempel kunden, leverandøren eller den ansatte.

  3. 3. Foreslåtte handlinger

    Noen innsikter tilbyr ferdige handlinger som "Start en purrekjøring", "Gjennomgå påfylling", "Planlegg en 1:1 samtale" eller "Åpne mvamelding". En handling åpner enten riktig side eller ber Brain forberede endringen. Forberedte endringer vises som et bekreftelseskort i Brain, så du bekrefter dem fortsatt selv.

  4. 4. Opprett oppgave

    Klikk "Opprett oppgave". Skriv inn Tittel, datoen i "Frist" og Ansvarlig (Meg selv eller en kollega), og klikk deretter "Opprett oppgave". Oppgaven knyttes til innsikten og vises under Oppgaver med faktumet, anbefalingene og en lenke tilbake. Oppgaver fra kritisk innsikt får høy prioritet.

  5. 5. Senere

    Klikk "Senere" og velg "I morgen", "Neste uke" eller "Velg en dato …". Innsikten forlater listen og kommer tilbake denne dagen kl. 08. Datoen må ligge frem i tid.

  6. 6. Ferdig

    Klikk "Ferdig" når du har håndtert innsikten. Du ser "Markert som ferdig".

  7. 7. Ikke nyttig

    Klikk "Ikke nyttig", velg en Årsak og skriv eventuelt noe under "Hva bør vi vite?", og klikk deretter "Send tilbakemelding".

  8. 8. Skjul

    Klikk på Skjul knappen for å fjerne innsikten fra listen din. Du ser "Innsikt skjult".

Felt og valg

Alvorlighetsmerke

Kritisk, Advarsel eller Info.

Siden

Datoen situasjonen først ble funnet, og "N ganger" når den kom tilbake etter å ha vært løst.

Statusmerker

Ny, "utsatt til" en dato, Ferdig eller Skjult.

Hvorfor det er viktig

En kort forklaring av konsekvensen.

Anbefaling

Ett til tre neste steg.

Basert på

Grunnlaget: hvert tall, hver dato og hvert navn innsikten bruker, ofte med en lenke til posten.

Involvert

Andre personer eller poster som berøres, for eksempel den andre personen ved overlappende fravær.

Greit å vite

  • En innsikt du har lukket (Ferdig eller Skjult), kommer bare tilbake for deg når alvorligheten øker, når den økonomiske konsekvensen vokser med mer enn 25 %, eller når situasjonen oppstår igjen etter å ha vært løst.
  • Årsaker til tilbakemelding: "Ikke relevant for meg", "Tallene eller påstandene er feil", "Jeg visste dette allerede", "Dukker opp for ofte" og "Annen årsak". Tilbakemeldingen endrer rangeringen av denne typen innsikt for hele selskapet ditt med en gang.

Relatert