Dokumentation til BizCortex

Indsigtskort og deres handlinger

Hvad et indsigtskort viser, og alt det, du kan gøre med det.

Hver indsigt er et kort. Det følger altid samme rækkefølge: faktum, hvorfor det er vigtigt, anbefalingen og den dokumentation, det bygger på. Knapperne nederst lader dig handle direkte.

Indsigtskort og deres handlinger
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg
  • Indkøb
  • HR chef
  • Læser

Trin

  1. 1. Spørg Brain

    Klik på "Spørg Brain". Brain panelet åbnes og beder Brain forklare indsigten og foreslå næste skridt.

  2. 2. Åbn

    Klik på "Åbn" for at gå til den post, indsigten handler om, for eksempel kunden, leverandøren eller medarbejderen.

  3. 3. Foreslåede handlinger

    Nogle indsigter tilbyder færdige handlinger som at starte en rykkerkørsel, gennemgå genbestilling, planlægge en enesamtale eller åbne momsangivelsen. En handling åbner enten den rigtige side eller beder Brain forberede ændringen. Forberedte ændringer vises som et bekræftelseskort i Brain, så du stadig bekræfter dem.

  4. 4. Opret opgave

    Klik på "Opret opgave". Angiv titel, dato i "Forfalder" og "Ansvarlig" (Mig selv eller en kollega), og klik derefter på "Opret opgave". Opgaven knyttes til indsigten og vises under Opgaver med faktum, anbefalingerne og et link tilbage. Opgaver fra kritiske indsigter får høj prioritet.

  5. 5. Senere

    Klik på "Senere", og vælg "I morgen", "Næste uge" eller "Vælg en dato …". Indsigten forsvinder fra listen og vender tilbage på den dag kl. 8. Datoen skal ligge i fremtiden.

  6. 6. Udført

    Klik på "Udført", når du har håndteret den. Du ser "Markeret som udført".

  7. 7. Ikke nyttig

    Klik på "Ikke nyttig", vælg en begrundelse, og skriv eventuelt noget i "Hvad bør vi vide?", og klik derefter på "Send feedback".

  8. 8. Skjul

    Klik på knappen Skjul for at fjerne indsigten fra din liste. Du ser "Indsigt skjult".

Felter og valgmuligheder

Alvorlighedsmærke

Kritisk, Advarsel eller Info.

Siden

Datoen, hvor situationen første gang blev fundet, og antallet af gange, når den er vendt tilbage efter at være løst.

Statusmærker

Ny, udsat til en dato, Udført eller Skjult.

Hvorfor det er vigtigt

En kort forklaring af konsekvensen.

Anbefaling

Et til tre næste skridt.

Baseret på

Dokumentationen: hvert tal, hver dato og hvert navn, som indsigten bruger, ofte med et link til posten.

Involveret

Andre berørte personer eller poster, for eksempel den anden person ved overlappende fravær.

Godt at vide

  • En indsigt, du har lukket (Udført eller Skjult), vender kun tilbage for dig, når dens alvorlighed stiger, når dens økonomiske konsekvens vokser med mere end 25 %, eller når situationen vender tilbage, efter at den var løst.
  • Begrundelser for feedback: "Ikke relevant for mig", "Tallene eller udsagnene er forkerte", "Det vidste jeg allerede", "Dukker op for ofte" og "Anden begrundelse". Feedback ændrer straks rangeringen af denne type indsigt for hele jeres virksomhed.

Relateret