Skabeloner og parathed
Se, hvilke skabeloner dine data allerede kan udfylde, hvad der mangler, og opret et dokument, når en skabelon er klar.
Company Brain, Skabeloner ved for hver skabelon, hvilke data den har brug for, og hvor mange af dem der findes. Det gælder skabeloner fra Dokumentassistent, skabeloner fra compliancedatabasen (for eksempel en finansplan) og wikisider med feltreferencer. Skabelonerne er sorteret i tre faner: "Klar", "Næsten klar" og "Data mangler".
Paratheden følger dine data. Når du tilføjer et produkt og derefter dets pris, bliver skabelonen til finansplanen klar med det samme og tilbydes dig: et udkast venter blandt godkendelserne til AI, og briefingen nævner det. Dokumentet oprettes først, når nogen godkender udkastet.
Hvem kan bruge det
- Se parathed: alle medlemmer med en indbygget rolle
- Oprette et dokument: Ejer, Administrator og Bogholder
Trin
1. Åbn en fane
Vælg "Klar", "Næsten klar" eller "Data mangler". Hvert kort viser, hvor mange felter der findes, for eksempel "3 af 4 oplysninger findes".
2. Udfyld hullerne
Under "Mangler" klikker du på "Angiv" ved et felt for at åbne stedet, hvor det indtastes. "Dokumenter, der kan udfylde manglende oplysninger" viser uploadede dokumenter med værdier for de manglende felter.
3. Opret dokumentet
Klik på "Opret" (eller "Opret for …" pr. produkt). Det laver et udkast; "Venter på godkendelse" vises på kortet. Klik på "Til godkendelser" for at godkende det.
4. Åbn resultatet
Efter godkendelsen åbner "Åbn dokument" den nye side. "Beregn igen" opdaterer paratheden for alle skabeloner på én gang.
Felter og valgmuligheder
- Findes
De felter, skabelonen har brug for, som allerede har en værdi i jeres virksomhedsdata.
- Mangler
De felter, der stadig ikke har en værdi. "angives ved oprettelse" markerer værdier, som du skriver, når du opretter dokumentet.
- Oprindelse
"Dokumentassistent", "Compliance" eller "Wikiside".
Godt at vide
- Opret laver kun et udkast. Dokumentet oprettes, når du godkender det, og det indeholder kun værdier fra dine data, som læses igen i det øjeblik, det godkendes.
- En skabelon tilbydes kun én gang, så længe den forbliver klar. Skabeloner, der kun har brug for virksomhedens navn, tilbydes aldrig af sig selv.
- Paratheden beregnes også igen hver nat.
- En wikiside med feltreferencer vises som "Wikiside". Den oprettes ikke herfra, fordi den altid viser sine værdier direkte; "Åbn side" åbner den.
Relateret
- Importér ældre dokumenter
Upload ældre dokumenter, gennemgå de værdier, AI'en fandt, med side og sikkerhed, og overfør det, du bekræfter.
- Feltreferencer i dokumenter
Indsæt virksomhedsdata én gang i wikisider og sideskabeloner, så viser hvert dokument den aktuelle værdi.