Dokumentation til BizCortex

Lad Brain udfylde en formular

Brain kan udfylde den formular, der er åben på din side. Du gennemgår og gemmer.

Når en formular er åben (for eksempel en ny faktura, en ny kunde eller en fraværsanmodning), sender Brain panelet dens felter med din besked. Du kan så skrive "Udfyld den med data fra den vedhæftede PDF" eller "Tilføj tre linjer med rådgivning, 8 timer hver". Brain skriver værdierne ind i formularen. Den gemmer aldrig formularen. Du kontrollerer værdierne og klikker selv på Gem.

Lad Brain udfylde en formular
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Alle medlemmer med en indbygget rolle: Ejer, Administrator, Bogholder, Salg, Indkøb, HR chef, Medarbejder, Læser og Compliance
  • Medlemmer med en virksomhedsrolle kun, når rollen omfatter rettigheden til Brain chat

Trin

  1. 1. Åbn formularen

    Åbn siden med den formular, du vil udfylde. Brain panelet viser en markør "Formular" med formularens navn.

  2. 2. Bed Brain om at udfylde den

    Beskriv, hvad der skal stå i formularen, eller vedhæft et dokument med dataene.

  3. 3. Gennemgå

    Chatten bekræfter, hvor mange felter der er udfyldt uden at være gemt, og beder dig gennemgå og gemme. Kontroller alle udfyldte felter på siden.

  4. 4. Gem

    Klik på formularens almindelige knap Gem. Først da gemmes dataene.

Felter og valgmuligheder

Felttyper

Tekst, lang tekst, tal, ja eller nej kontakter, datoer, valglister og tabeller med rækker (for eksempel fakturalinjer).

Tal og datoer

Brain accepterer formater som 1.234,56 og 31.12.2025 og konverterer dem til det format, formularen forventer. Valutategn fjernes.

Valglister

Brain må bruge den synlige betegnelse for en valgmulighed; den matches med den rigtige valgmulighed.

Rækker

Brain kan erstatte alle rækker i en tabel eller tilføje nye rækker til de eksisterende. En tabel kan højst modtage 500 rækker.

Tips

  • Værdier, der ikke passer til formularen, udfyldes ikke. Brain får en besked om dem og forsøger at rette dem.

Godt at vide

  • Lukker du formularen, før Brain er færdig, udfyldes intet, og chatten oplyser, at formularen ikke længere er åben, og at intet blev udfyldt.
  • At udfylde en formular kræver intet bekræftelseskort, fordi intet gemmes.

Relateret