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Laisser Brain remplir un formulaire

Brain peut remplir le formulaire ouvert sur votre page. Vous vérifiez et enregistrez.

Lorsqu’un formulaire est ouvert (par exemple une nouvelle facture, un nouveau client ou une demande de congé), le panneau Brain envoie ses champs avec votre message. Vous pouvez alors dire "Remplis le avec les données du PDF joint" ou "Ajoute trois lignes de conseil, de 8 heures chacune". Brain inscrit les valeurs dans le formulaire. Il n’enregistre jamais le formulaire. Vous vérifiez les valeurs et cliquez vous même sur Enregistrer.

Laisser Brain remplir un formulaire
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Tout membre ayant un rôle prédéfini : Propriétaire, Administrateur, Comptable, Ventes, Achats, Responsable RH, Salarié, Lecteur et Conformité
  • Les membres ayant un rôle personnalisé, uniquement si ce rôle inclut l’autorisation de chat Brain

Étapes

  1. 1. Ouvrir le formulaire

    Ouvrez la page contenant le formulaire à remplir. Le panneau Brain affiche une puce "Formulaire" avec le nom du formulaire.

  2. 2. Demander à Brain de le remplir

    Décrivez ce qui doit figurer dans le formulaire, ou joignez un document contenant les données.

  3. 3. Vérifier

    Le chat confirme "N champs remplis, non enregistrés. Veuillez vérifier et enregistrer." Vérifiez chaque champ rempli sur la page.

  4. 4. Enregistrer

    Cliquez sur le bouton Enregistrer habituel du formulaire. Ce n’est qu’à ce moment que les données sont enregistrées.

Champs et options

Types de champ

Texte, texte long, nombres, interrupteurs oui ou non, dates, listes de choix et tableaux de lignes (par exemple les lignes de facture).

Nombres et dates

Brain accepte les formats allemands comme 1.234,56 et 31.12.2025 et les convertit au format attendu par le formulaire. Les symboles monétaires sont supprimés.

Listes de choix

Brain peut utiliser le libellé visible d’une option ; celui ci est associé à la bonne option.

Lignes

Brain peut remplacer toutes les lignes d’un tableau ou ajouter de nouvelles lignes aux lignes existantes. Un tableau peut recevoir au maximum 500 lignes.

Conseils

  • Les valeurs qui ne conviennent pas au formulaire ne sont pas remplies. Brain reçoit un message à leur sujet et tente de les corriger.

Bon à savoir

  • Si vous fermez le formulaire avant que Brain ait terminé, rien n’est rempli et le chat indique "Le formulaire n’est plus ouvert ; rien n’a été rempli."
  • Remplir un formulaire ne nécessite pas de carte de confirmation, car rien n’est enregistré.

Voir aussi