Modèles et état de préparation
Voir quels modèles vos données permettent déjà de remplir, ce qui manque, et créer un document lorsqu’un modèle est prêt.
Company Brain, Modèles sait pour chaque modèle de quelles données il a besoin et combien d’entre elles existent. Cela couvre les modèles de l’Assistant de documents, les modèles de la base de conformité (par exemple un plan financier) et les pages wiki contenant des références de champs. Les modèles sont répartis en trois onglets : "Prêts", "Presque prêts" et "Données manquantes".
L’état de préparation suit vos données. Lorsque vous ajoutez un produit puis son prix, le modèle de plan financier devient immédiatement prêt et vous est proposé : un brouillon attend dans "Validations IA", et le briefing le mentionne. Le document n’est créé que lorsque quelqu’un valide le brouillon.
Qui peut l’utiliser
- Voir l’état de préparation : tout membre ayant un rôle prédéfini
- Créer un document : Propriétaire, Administrateur et Comptable
Étapes
1. Ouvrir un onglet
Choisissez "Prêts", "Presque prêts" ou "Données manquantes". Chaque carte indique combien de champs sont disponibles, par exemple "3 sur 4 données disponibles".
2. Combler les lacunes
Sous "Manquant", cliquez sur "Renseigner" à côté d’un champ pour ouvrir l’endroit où il est saisi. "Documents pouvant compléter les données manquantes" liste les documents téléversés qui contiennent des valeurs pour les champs manquants.
3. Créer le document
Cliquez sur "Créer" (ou "Créer pour …" pour chaque produit). Cela crée un brouillon ; "En attente de validation" s’affiche sur la carte. Cliquez sur "Aller aux validations" pour le valider.
4. Ouvrir le résultat
Après la validation, "Ouvrir le document" ouvre la nouvelle page. "Recalculer" met à jour en une fois l’état de préparation de tous les modèles.
Champs et options
- Disponible
Les champs dont le modèle a besoin et qui ont déjà une valeur dans vos données d’entreprise.
- Manquant
Les champs qui n’ont pas encore de valeur. "saisi lors de la création" signale les valeurs que vous saisissez lors de la création du document.
- Origine
"Assistant de documents", "Conformité" ou "Page wiki".
Bon à savoir
- Créer ne fait qu’un brouillon. Le document est créé lorsque vous le validez, et il ne contient que des valeurs issues de vos données, relues au moment de la validation.
- Un modèle n’est proposé qu’une seule fois tant qu’il reste prêt. Les modèles qui n’ont besoin que du nom de l’entreprise ne sont jamais proposés d’eux mêmes.
- L’état de préparation est aussi recalculé chaque nuit.
- Une page wiki contenant des références de champs apparaît comme "Page wiki". Elle n’est pas créée à partir d’ici, car elle affiche toujours ses valeurs en direct ; "Ouvrir la page" l’ouvre.
Voir aussi
- Importer d’anciens documents
Téléverser d’anciens documents, vérifier les valeurs trouvées par l’IA avec page et niveau de confiance, et reprendre ce que vous confirmez.
- Références de champs dans les documents
Insérez une fois des données de l’entreprise dans les pages wiki et les modèles de page, et chaque document affiche la valeur actuelle.