Vorlagen und Bereitschaft
Sehen, welche Vorlagen Ihre Daten schon füllen, was fehlt, und ein Dokument erstellen, sobald eine Vorlage bereit ist.
Company Brain, Vorlagen weiß für jede Vorlage, welche Daten sie braucht und wie viele davon vorhanden sind. Dazu gehören Vorlagen des Dokumentassistenten, Vorlagen aus der Compliance Datenbank (zum Beispiel ein Finanzplan) und Wiki Seiten mit Feldverweisen. Die Vorlagen stehen in drei Reitern: "Bereit", "Fast bereit" und "Daten fehlen".
Die Bereitschaft folgt Ihren Daten. Legen Sie ein Produkt und dann seinen Preis an, wird die Vorlage "Financial plan" sofort bereit und Ihnen angeboten: Ein Entwurf wartet in den KI Freigaben, und das Briefing erwähnt ihn. Das Dokument entsteht erst, wenn jemand den Entwurf freigibt.
Wer kann das nutzen
- Bereitschaft sehen: jedes Mitglied mit einer festen Rolle
- Ein Dokument erstellen: Inhaber, Administrator und Buchhaltung
Schritte
1. Einen Reiter öffnen
Wählen Sie "Bereit", "Fast bereit" oder "Daten fehlen". Jede Karte zeigt, wie viele Angaben vorhanden sind, zum Beispiel "3 von 4 Angaben vorhanden".
2. Lücken füllen
Klicken Sie unter "Fehlt" bei einem Feld auf "Festlegen", um die Stelle zu öffnen, an der es eingetragen wird. "Dokumente, die fehlende Angaben füllen können" listet hochgeladene Dokumente mit Werten für die fehlenden Felder.
3. Das Dokument erstellen
Klicken Sie "Erstellen" (oder "Erstellen für …" je Produkt). Das legt einen Entwurf an; auf der Karte steht "Wartet auf Freigabe". Klicken Sie "Zur Freigabe", um ihn freizugeben.
4. Das Ergebnis öffnen
Nach der Freigabe öffnet "Dokument öffnen" die neue Seite. "Neu berechnen" aktualisiert die Bereitschaft aller Vorlagen auf einmal.
Felder und Optionen
- Vorhanden
Die Felder, die die Vorlage braucht und die in Ihren Firmendaten schon einen Wert haben.
- Fehlt
Die Felder noch ohne Wert. "beim Erstellen eingeben" kennzeichnet Werte, die Sie beim Erstellen des Dokuments eintippen.
- Herkunft
"Dokumentassistent", "Compliance" oder "Wiki Seite".
Gut zu wissen
- Erstellen legt nur einen Entwurf an. Das Dokument entsteht erst, wenn Sie ihn freigeben, und enthält nur Werte aus Ihren Daten, die im Moment der Freigabe neu gelesen werden.
- Eine Vorlage wird nur einmal angeboten, solange sie bereit bleibt. Vorlagen, die nur den Firmennamen brauchen, werden nie allein angeboten.
- Die Bereitschaft wird außerdem jede Nacht neu berechnet.
- Eine Wiki Seite mit Feldverweisen erscheint als "Wiki Seite". Sie wird hier nicht erstellt, denn sie zeigt ihre Werte immer aktuell; "Seite öffnen" öffnet sie.
Verwandte Seiten
- Altdokumente importieren
Alte Dokumente hochladen, die gefundenen Werte mit Seite und Sicherheit prüfen und übernehmen, was Sie bestätigen.
- Feldverweise in Dokumenten
Firmendaten einmal in Wiki Seiten und Seitenvorlagen einfügen, und jedes Dokument zeigt den aktuellen Wert.