Systemauslöser schalten
Die Auslöser der Plattform ein und ausschalten, Schwellen und Empfänger anpassen und sie sofort ausführen.
Systemauslöser sind, was die Plattform von selbst tut, zum Beispiel ein Dokument vorschlagen, wenn eine Company Brain Vorlage bereit ist, die Prüfungen des Advisors oder Erinnerungen zu Verträgen. Sie stehen nach Themen gruppiert im Reiter Aktive Auslöser. Jede Karte zeigt, was den Auslöser startet, wann er zuletzt lief und wie der Lauf ausging.
Wer kann das nutzen
- Ansehen: jedes Mitglied mit einer festen Rolle
- Ändern und ausführen: Inhaber und Administratoren
Schritte
1. Auslöser schalten
Nutzen Sie den Schalter auf der Karte. Ein ausgeschalteter Auslöser tut nichts, bis Sie ihn wieder einschalten.
2. Einstellungen anpassen
Wählen Sie Einstellungen, um Schwellen wie einen Mindestbetrag oder eine Anzahl Tage zu ändern, und speichern Sie.
3. Empfänger wählen
Fügen Sie unter Empfänger Rollen, Mitglieder oder Mailadressen hinzu, oder wählen Sie Auf Standard zurücksetzen.
4. Jetzt ausführen
Wählen Sie Jetzt ausführen. Einstellungen, die Sie im Dialog ändern, gelten nur für diesen Lauf. Beginnen Sie mit Testlauf, um zu sehen, was passieren würde, und wählen Sie dann Wirklich ausführen.
Tipps
- Ein Testlauf ändert nichts. Nutzen Sie ihn, wann immer Sie unsicher sind.
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