Activar disparadores del sistema
Active o desactive los disparadores de la plataforma, ajuste umbrales y destinatarios y ejecútelos ahora.
Los disparadores del sistema son lo que la plataforma hace por sí sola, por ejemplo sugerir un documento cuando una plantilla de Company Brain está lista, las comprobaciones del Advisor o los recordatorios de contratos. Están agrupados por tema en la pestaña Disparadores activos. Cada tarjeta muestra qué lo inicia, cuándo se ejecutó por última vez y cómo fue.
Quién puede usarlo
- Ver: cualquier miembro con un rol predefinido
- Cambiar y ejecutar: propietarios y administradores
Pasos
1. Activar o desactivar
Use el interruptor de la tarjeta. Un disparador desactivado no hace nada hasta que lo vuelva a activar.
2. Ajustar la configuración
Elija Ajustes para cambiar umbrales, como un importe mínimo o un número de días, y guarde.
3. Elegir destinatarios
Añada roles, miembros o direcciones de correo en Destinatarios, o elija Restablecer predeterminados.
4. Ejecutar ahora
Elija Ejecutar ahora. Los ajustes que cambie en el diálogo solo valen para esta ejecución. Empiece con Prueba para ver lo que ocurriría y luego elija Ejecutar de verdad.
Consejos
- Una prueba no cambia nada. Úsela siempre que tenga dudas.
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