Crear y ejecutar disparadores
Cree un disparador en una frase o paso a paso, pruébelo y ejecútelo ahora.
Un disparador dice cuándo ocurre algo, con qué condiciones y qué hacer entonces. Puede iniciarse con un evento, por ejemplo se detectó un documento, según un calendario o con una señal como facturas vencidas.
Quién puede usarlo
- Propietarios y administradores
- Crear con una frase requiere el permiso del asistente de automatización; paso a paso requiere el permiso de reglas de automatización
Pasos
1. Describirlo en una frase
Elija Nuevo disparador y luego En una frase. Escriba por ejemplo: Cuando llegue una notificación de rescisión, avisa a la dirección. Elija Sugerir disparador y revise la vista previa.
2. Probarlo
Elija Prueba. Verá lo que el disparador habría hecho con los eventos recientes. Luego elija Activar.
3. O construirlo paso a paso
Elija Paso a paso. Elija Evento, Calendario o Señal, añada condiciones en Solo si y acciones en Entonces, por ejemplo crear un plazo o avisar a un rol. Luego cree el disparador.
4. Ejecutar su disparador ahora
En Disparadores activos elija Ejecutar ahora junto a su disparador. Elija a qué reacciona: el último evento que coincide, un documento reciente, un evento reciente o un ejemplo. Empiece con Prueba y luego Ejecutar de verdad.
5. Ver el historial
La pestaña Historial lista cada ejecución de los disparadores del sistema y de los propios. Las pruebas aparecen marcadas como Prueba. Haga clic en una línea para ver los detalles.
Consejos
- Use valores del evento en sus textos, por ejemplo la fecha del plazo de un documento.
Conviene saber
- Todo lo que sale de la empresa, como un correo, se crea como borrador y espera aprobación en Acciones de IA.
Relacionado
- Activar disparadores del sistema
Active o desactive los disparadores de la plataforma, ajuste umbrales y destinatarios y ejecútelos ahora.
- Aceptar sugerencias
La IA sugiere disparadores que encajan con sus documentos, obligaciones y contratos. Usted decide cuáles usar.