Auslöser anlegen und ausführen
Einen Auslöser in einem Satz oder Schritt für Schritt anlegen, mit einem Testlauf prüfen und sofort ausführen.
Ein Auslöser sagt, wann etwas passiert, unter welchen Bedingungen und was dann zu tun ist. Er kann bei einem Ereignis starten, etwa wenn ein Dokument erkannt wurde, nach Zeitplan oder bei einem Signal wie überfälligen Rechnungen.
Wer kann das nutzen
- Inhaber und Administratoren
- Anlegen per Satz braucht das Recht für den Automatisierungsassistenten; Schritt für Schritt braucht das Recht für Automatisierungsregeln
Schritte
1. In einem Satz beschreiben
Wählen Sie Neuer Auslöser, dann In einem Satz. Schreiben Sie zum Beispiel: Wenn eine Kündigung eingeht, informiere die Geschäftsführung. Wählen Sie Auslöser vorschlagen und prüfen Sie die Vorschau.
2. Testen
Wählen Sie Testlauf. Sie sehen, was der Auslöser mit den letzten Ereignissen getan hätte. Wählen Sie dann Aktivieren.
3. Oder Schritt für Schritt bauen
Wählen Sie Schritt für Schritt. Wählen Sie Ereignis, Zeitplan oder Signal, fügen Sie unter Nur wenn Bedingungen und unter Dann Aktionen hinzu, zum Beispiel Frist anlegen oder Rolle benachrichtigen. Legen Sie den Auslöser dann an.
4. Eigenen Auslöser jetzt ausführen
Wählen Sie im Reiter Aktive Auslöser neben Ihrem Auslöser Jetzt ausführen. Wählen Sie, worauf er reagiert: das letzte passende Ereignis, ein aktuelles Dokument, ein aktuelles Ereignis oder ein Beispiel. Beginnen Sie mit Testlauf, dann Wirklich ausführen.
5. Verlauf ansehen
Der Reiter Verlauf listet jeden Lauf von Systemauslösern und eigenen Auslösern. Testläufe sind als Testlauf markiert. Klicken Sie eine Zeile an, um die Einzelheiten zu sehen.
Tipps
- Nutzen Sie Werte des Ereignisses in Ihren Texten, zum Beispiel das Fristdatum eines Dokuments.
Gut zu wissen
- Alles, was das Unternehmen verlässt, etwa eine Mail, entsteht als Entwurf und wartet unter KI Aktionen auf Freigabe.
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