Oprette og køre udløsere
Opret en udløser i én sætning eller trin for trin, test den, og kør den nu.
En udløser siger, hvornår noget sker, under hvilke betingelser og hvad der så skal gøres. Den kan starte ved en hændelse, for eksempel at et dokument er genkendt, efter tidsplan eller ved et signal som forfaldne fakturaer.
Hvem kan bruge det
- Ejere og administratorer
- At oprette med én sætning kræver retten til automatiseringsassistenten; trin for trin kræver retten til automatiseringsregler
Trin
1. Beskriv den i én sætning
Vælg Ny udløser og derefter I én sætning. Skriv for eksempel: Når en opsigelse kommer ind, så giv direktionen besked. Vælg Foreslå udløser, og tjek forhåndsvisningen.
2. Test den
Vælg Testkørsel. Du ser, hvad udløseren ville have gjort med de seneste hændelser. Vælg så Aktivér.
3. Eller byg den trin for trin
Vælg Trin for trin. Vælg Hændelse, Tidsplan eller Signal, tilføj betingelser under Kun hvis og handlinger under Så, for eksempel oprette en frist eller give en rolle besked. Opret så udløseren.
4. Kør din udløser nu
Vælg Kør nu ved siden af din udløser på Aktive udløsere. Vælg, hvad den skal reagere på: den seneste matchende hændelse, et nyligt dokument, en nylig hændelse eller et eksempel. Start med Testkørsel, derefter Kør for alvor.
5. Se historikken
Fanen Historik viser hver kørsel af systemudløsere og egne udløsere. Testkørsler er markeret som Testkørsel. Klik på en linje for detaljerne.
Tips
- Brug hændelsens værdier i dine tekster, for eksempel fristdatoen for et dokument.
Godt at vide
- Alt, der forlader virksomheden, som en mail, oprettes som udkast og venter på godkendelse under AI handlinger.
Relateret
- Slå systemudløsere til og fra
Slå platformens udløsere til eller fra, justér grænser og modtagere, og kør dem nu.
- Acceptere forslag
AI foreslår udløsere, der passer til jeres dokumenter, forpligtelser og kontrakter. Du bestemmer, hvilke I bruger.