Créer et exécuter des déclencheurs
Créer un déclencheur en une phrase ou étape par étape, le tester puis l'exécuter maintenant.
Un déclencheur dit quand quelque chose se passe, sous quelles conditions, et ce qu'il faut faire alors. Il peut partir d'un événement, par exemple un document a été reconnu, d'un planning ou d'un signal comme des factures en retard.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaires et administrateurs
- Créer par une phrase demande le droit de l'assistant d'automatisation ; étape par étape demande le droit des règles d'automatisation
Étapes
1. Le décrire en une phrase
Choisissez Nouveau déclencheur, puis En une phrase. Écrivez par exemple : Quand une résiliation arrive, informe la direction. Choisissez Proposer un déclencheur et vérifiez l'aperçu.
2. Le tester
Choisissez Test. Vous voyez ce que le déclencheur aurait fait avec les événements récents. Choisissez ensuite Activer.
3. Ou le construire étape par étape
Choisissez Étape par étape. Choisissez Événement, Planning ou Signal, ajoutez des conditions sous Seulement si et des actions sous Alors, par exemple créer une échéance ou prévenir un rôle. Créez ensuite le déclencheur.
4. Exécuter votre déclencheur maintenant
Dans Déclencheurs actifs, choisissez Exécuter maintenant à côté de votre déclencheur. Choisissez ce à quoi il réagit : le dernier événement correspondant, un document récent, un événement récent ou un exemple. Commencez par Test, puis Exécuter pour de vrai.
5. Consulter l'historique
L'onglet Historique liste chaque exécution des déclencheurs système et des vôtres. Les tests sont marqués Test. Cliquez sur une ligne pour voir le détail.
Conseils
- Utilisez des valeurs de l'événement dans vos textes, par exemple la date d'échéance d'un document.
Bon à savoir
- Tout ce qui quitte l'entreprise, comme un courriel, est créé comme brouillon et attend une approbation dans Actions IA.
Voir aussi
- Activer les déclencheurs système
Activer ou désactiver les déclencheurs de la plateforme, ajuster seuils et destinataires et les exécuter maintenant.
- Accepter des suggestions
L'IA propose des déclencheurs adaptés à vos documents, obligations et contrats. Vous décidez lesquels utiliser.