Activer les déclencheurs système
Activer ou désactiver les déclencheurs de la plateforme, ajuster seuils et destinataires et les exécuter maintenant.
Les déclencheurs système sont ce que la plateforme fait d'elle même, par exemple proposer un document quand un modèle Company Brain est prêt, les contrôles de l'Advisor ou les rappels de contrats. Ils sont regroupés par thème dans l'onglet Déclencheurs actifs. Chaque carte indique ce qui le lance, sa dernière exécution et son résultat.
Qui peut l’utiliser
- Voir : tout membre avec un rôle prédéfini
- Modifier et exécuter : propriétaires et administrateurs
Étapes
1. Activer ou désactiver
Utilisez l'interrupteur de la carte. Un déclencheur désactivé ne fait rien jusqu'à ce que vous le réactiviez.
2. Ajuster les paramètres
Choisissez Paramètres pour changer des seuils, comme un montant minimum ou un nombre de jours, et enregistrez.
3. Choisir les destinataires
Ajoutez des rôles, des membres ou des adresses mail sous Destinataires, ou choisissez Rétablir par défaut.
4. Exécuter maintenant
Choisissez Exécuter maintenant. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue ne valent que pour cette exécution. Commencez par Test pour voir ce qui se passerait, puis choisissez Exécuter pour de vrai.
Conseils
- Un test ne change rien. Utilisez le dès que vous avez un doute.
Voir aussi
- Créer et exécuter des déclencheurs
Créer un déclencheur en une phrase ou étape par étape, le tester puis l'exécuter maintenant.
- Déclencheurs
Un seul endroit pour tout ce qui se passe automatiquement : documents trouvés par l'IA, déclencheurs actifs, suggestions et historique.