Lage og kjøre utløsere
Lag en utløser i én setning eller steg for steg, test den og kjør den nå.
En utløser sier når noe skjer, under hvilke betingelser og hva som skal gjøres da. Den kan starte ved en hendelse, for eksempel at et dokument er gjenkjent, etter tidsplan eller ved et signal som forfalte fakturaer.
Hvem kan bruke dette
- Eiere og administratorer
- Å lage med én setning krever retten til automatiseringsassistenten; steg for steg krever retten til automatiseringsregler
Steg
1. Beskriv den i én setning
Velg Ny utløser og så I én setning. Skriv for eksempel: Når en oppsigelse kommer inn, gi beskjed til ledelsen. Velg Foreslå utløser og sjekk forhåndsvisningen.
2. Test den
Velg Testkjøring. Du ser hva utløseren ville gjort med de siste hendelsene. Velg så Aktiver.
3. Eller bygg den steg for steg
Velg Steg for steg. Velg Hendelse, Tidsplan eller Signal, legg til betingelser under Bare hvis og handlinger under Så, for eksempel opprette en frist eller varsle en rolle. Opprett så utløseren.
4. Kjør utløseren din nå
Velg Kjør nå ved siden av utløseren din på Aktive utløsere. Velg hva den skal reagere på: den siste passende hendelsen, et nylig dokument, en nylig hendelse eller et eksempel. Start med Testkjøring, så Kjør på ekte.
5. Se historikken
Fanen Historikk viser hver kjøring av systemutløsere og egne utløsere. Testkjøringer er merket Testkjøring. Klikk på en linje for detaljene.
Tips
- Bruk verdier fra hendelsen i tekstene dine, for eksempel fristdatoen til et dokument.
Greit å vite
- Alt som forlater selskapet, som en epost, opprettes som utkast og venter på godkjenning under KI handlinger.
Relatert
- Slå systemutløsere av og på
Slå plattformens utløsere av eller på, juster terskler og mottakere og kjør dem nå.
- Godta forslag
KI foreslår utløsere som passer dokumentene, pliktene og kontraktene deres. Du bestemmer hvilke dere bruker.