Importer eldre dokumenter
Last opp eldre dokumenter, gjennomgå verdiene KI fant med side og sikkerhet, og overfør det du bekrefter.
Company Brain, Import leser eldre dokumenter som finansplaner, prislister eller firmaprofiler og foreslår verdier for firmadataene dine: firmaprofil, betalingsbetingelser, produktpriser og økonomiverdier. Hver verdi kommer med dokumentet, siden, et sitat som står ordrett på den siden, og en sikkerhet. Verdier som ikke kan bevises på denne måten, forkastes.
Ingenting skrives til firmadataene dine før du godkjenner det. Overførte verdier går gjennom de samme kontrollene som en manuell endring, og hvert felt husker hvilket dokument og hvilken side verdien kom fra.
Hvem kan bruke dette
- Laste opp, gjennomgå og overføre: Eier, Administrator og Regnskapsfører
- Se importer: også Leser
Steg
1. Last opp
Under "Last opp eldre dokumenter" velger du én eller flere filer. Hver fil virussjekkes og lagres i området "Company Brain" i dokumentene dine. "Importer" viser dem med tilstanden: "Venter", "Leses", "Ferdig" eller "Mislyktes".
2. Gjennomgå
Klikk "Gjennomgå". Verdiene er gruppert etter "Firma", "Økonomi" og hvert produkt. For hver verdi ser du "Funnet verdi", "Nåværende verdi" ("Ikke satt ennå", "Lik" eller "Avviker"), "Sikkerhet" og "Kilde". Klikk på kilden for å se sitatet og åpne dokumentet på den siden.
3. Rett
Klikk "Rediger" for å rette en verdi og "Lagre". Rettede verdier merkes "rettet".
4. Godkjenn eller avvis
Velg verdier (eller "Velg alle", eller "Bare høy sikkerhet") og klikk "Godkjenn og overfør" eller "Avvis".
5. Se resultatet
Trinnet "Resultat" viser hvor mange verdier som ble overført, og hvilke maler som er klare nå.
Felt og valg
- Forslag
Funnet og venter på avgjørelsen din.
- Overført
Skrevet til firmadataene dine.
- Godkjent, ikke overført
Godkjent, men firmadataene avviste verdien (for eksempel på grunn av en manglende tillatelse); årsaken vises.
- Avvist
Ikke brukt. En avvist verdi foreslås ikke igjen når dokumentet leses på nytt.
Tips
- Spør Brain "Hvor kommer inntektsprognosen vår fra?" for å få dokumentet, siden og sitatet bak en verdi.
- Et produkt som ikke finnes ennå, må kobles først: klikk "Koble produkt" og velg et eksisterende produkt.
Greit å vite
- Bare de første 60 sidene i et dokument leses.
- KI bruker selskapets egen KI nøkkel. Uten en KI modell viser importen "Mislyktes" med årsaken; les dokumentet på nytt når en nøkkel er angitt.
- Importen oppretter aldri nye produkter.
Relatert
- Maler og beredskap
Se hvilke maler dataene dine allerede kan fylle og hva som mangler, og opprett et dokument når en mal er klar.
- Kontroller et krav
Kontroller en regel mot dataene og dokumentene dine, med en status og en kilde for hver påstand.