Importera äldre dokument
Ladda upp äldre dokument, granska de värden som AI:n hittade med sida och säkerhet, och överför det som du bekräftar.
Company Brain, Import läser äldre dokument som finansplaner, prislistor eller företagsprofiler och föreslår värden för era företagsdata: företagsprofil, betalningsvillkor, produktpriser och ekonomiska värden. Varje värde kommer med dokumentet, sidan, ett citat som står ordagrant på den sidan och en säkerhet. Värden som inte kan beläggas på det sättet tas bort.
Inget skrivs till era företagsdata innan du godkänner det. Överförda värden går igenom samma kontroller som en manuell ändring, och varje fält kommer ihåg vilket dokument och vilken sida det kom från.
Vem kan använda detta
- Ladda upp, granska och överföra: Ägare, Administratör och Redovisningsekonom
- Se importer: även Läsare
Steg
1. Ladda upp
Under "Ladda upp äldre dokument" väljer du en eller flera filer. Varje fil virussöks och sparas i utrymmet "Company Brain" bland dina dokument. "Importer" listar dem med deras läge: "Väntar", "Läses", "Klar" eller "Misslyckades".
2. Granska
Klicka på "Granska". Värdena grupperas efter "Företag", "Ekonomi" och varje produkt. För varje värde ser du "Hittat värde", "Nuvarande värde" ("Inte angivet", "Samma" eller "Avviker"), "Säkerhet" och "Källa". Klicka på källan för att se citatet och öppna dokumentet på rätt sida.
3. Rätta
Klicka på "Redigera" för att rätta ett värde och på "Spara". Rättade värden markeras med "rättad".
4. Godkänn eller avvisa
Markera värden (eller "Markera alla", eller "Endast hög säkerhet") och klicka på "Godkänn och överför" eller "Avvisa".
5. Se resultatet
Steget "Resultat" visar hur många värden som överfördes och vilka mallar som är klara nu.
Fält och alternativ
- Förslag
Hittat och väntar på ditt beslut.
- Överfört
Skrivet till era företagsdata.
- Godkänt, ej överfört
Godkänt, men företagsdata tog inte emot värdet (till exempel på grund av en saknad behörighet); orsaken visas.
- Avvisat
Används inte. Ett avvisat värde föreslås inte igen när dokumentet läses på nytt.
Tips
- Fråga Brain "Var kommer vår försäljningsprognos ifrån?" för att få dokumentet, sidan och citatet för ett värde.
- En produkt som inte finns ännu måste kopplas först: klicka på "Koppla produkt" och välj en befintlig produkt.
Bra att veta
- Endast de första 60 sidorna i ett dokument läses.
- AI:n använder ert företags AI nyckel. Utan en AI modell visar importen "Misslyckades" med orsaken; läs dokumentet igen när en nyckel är angiven.
- Importen skapar aldrig nya produkter.
Relaterat
- Mallar och beredskap
Se vilka mallar era data redan kan fylla, vad som saknas, och skapa ett dokument när en mall är klar.
- Kontrollera ett krav
Kontrollera en regel mot era data och dokument, med en status och en källa för varje påstående.