Dokumentation för BizCortex

Panelen för Brain på varje sida

Fråga Brain om sidan du befinner dig på utan att lämna den.

Brain finns på varje sida som en sidopanel. På breda skärmar (1024 pixlar och mer) ligger panelen bredvid sidan som en kolumn, så att du kan fortsätta arbeta medan den är öppen. På mindre skärmar öppnas den som ett blad över sidan.

Panelen skickar den aktuella sidan som kontext med ditt meddelande: typen av post (till exempel en faktura, en kund eller en anställd), dess titel och det formulär som är öppet. Brain kan då svara på uppmaningar som "Markera som betald" eller "Sammanfatta leverantörsfakturan" utan att du behöver namnge posten.

Panelen för Brain på varje sida
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar med en inbyggd roll: Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef, Anställd, Läsare och Efterlevnad
  • Medlemmar med en företagsroll endast om rollen innehåller behörigheten för Brain chatten

Steg

  1. 1. Öppna panelen

    Klicka på knappen Brain i sidhuvudet eller tryck på Ctrl+J (Cmd+J på Mac). Tryck på kortkommandot igen eller klicka på "Stäng Brain" för att stänga den.

  2. 2. Kontrollera kontexten

    Ovanför inmatningsfältet ser du en kontextetikett med namnet på den aktuella sidan eller posten, och en etikett "Formulär" när ett formulär är öppet. Klicka på det lilla krysset på kontextetiketten ("Ta bort kontext") om Brain inte ska använda sidan för det här meddelandet. Kontexten kommer tillbaka när du öppnar en annan sida.

  3. 3. Använd ett förslag

    På vissa postsidor erbjuder panelen färdiga frågor. Klicka på en för att skicka den.

  4. 4. Ändra bredden

    Dra i vänsterkanten på den dockade panelen för att göra den bredare eller smalare. Med tangentbordet sätter du fokus på kanten och använder piltangenterna.

  5. 5. Fortsätt i appen Brain

    Klicka på "Öppna i Brain" för att öppna samma konversation i den fullständiga appen Brain. Klicka på "Ny chatt" för att börja om i panelen.

Fält och alternativ

Förslag på en faktura

"Skapa en betalningspåminnelse", "Markera som betald", "Skicka fakturan via mejl".

Förslag på en anställd

"Visa ledighetssaldo", "Visa öppen frånvaro", "Sammanfatta stamdata".

Förslag på en leverantörsfaktura

"Godkänn för betalning", "Sammanfatta leverantörsfakturan", "Föreslå en kontering".

Förslag på en lead

"Föreslå nästa steg", "Sammanfatta samtalshistoriken", "Boka ett möte".

Förslag på en kund

"Visa öppna poster", "Skapa en ny faktura", "Omsättning i år".

Panelens bredd

Mellan 320 och 720 pixlar. Standard är 420 pixlar. Bredden och om panelen är öppen sparas i din webbläsare.

Posttyper som Brain känner igen

Faktura, Offert, Order, Följesedel, Betalning, Kund, Leverantörsfaktura, Inköpsorder, Leverantör, Anställd, Lead och Projekt.

Tips

  • Andra ställen i BizCortex lämnar också över frågor till Brain, till exempel knappen "Fråga Brain" på en insikt i Advisor. De öppnar panelen och skickar frågan åt dig.

Relaterat